【行業深度】洞察2023：中國餐飲行業競爭格局及市場份額(附市場集中度等)

行業主要上市公司：主要有同慶樓(605108.SH)、周黑鴨(01458.HK)、五芳齋(603237.SH)、味千(中國)(00538.HK)、呷哺呷哺(00520.HK)、百勝中國(09987.HK)、海底撈(06862.HK)、全聚德(002186.SZ)等

本文核心數據：市場集中度、核心業務占比

1、中國餐飲行業競爭梯隊

餐飲行業上游為供應商，上市企業有鵬都農牧(002505.SZ)、仙壇股份(002746.SZ)、禾豐股份(603609.SH)等;中游為餐飲服務商，包括同慶樓(605108.SH)、周黑鴨(01458.HK)、五芳齋(603237.SH)、味千(中國)(00538.HK)等;下游為消費市場。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國餐飲行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為百勝中國(09987.HK)，營業總收入超500億元;第二梯隊以絕味食品(603517.SH)、廣州酒家(603043.SH)、紫燕食品(603057.SH)等企業為主，總營收在20-500億元;第三梯隊以同慶樓(605108.SH)、全聚德(002186.SZ)、西安飲食(000721.SZ)等企業為主，總營收在20億元以下。

注：數據僅包含已披露企業，統計范圍為2022年前三季度。

從餐飲行業上市公司的地區分布來看，北京餐飲行業的上市企業數量居多，布局有呷哺呷哺(00520.HK)、海底撈(06862.HK)、全聚德(002186.SZ)等中游優勢企業;廣東省的上市企業數量亦較多，有奈雪的茶(02150.HK)、廣州酒家(603043.SH)等中游優質企業。

2、中國餐飲行業市場競爭情況

數據顯示，2022年，我國餐飲品牌力前10的品牌分別為麥當勞、海底撈、肯德基、呷哺呷哺、眉州東坡、西貝筱面村、喜茶、正新雞排、絕味鴨脖、蜜雪冰城。

3、中國餐飲行業市場集中度

“民以食物為天”，雖然我國餐飲行業的龍頭企業規模體量較大，但基于餐飲行業以萬億計的規模，行業內的市場集中度不高。行業內的競爭較為激烈。

4、中國餐飲行業企業布局

從業務布局來看，核心業務占比方面，呷哺呷哺(00520.HK)、百勝中國(09987.HK)、海底撈(06862.HK)和全聚德(002186.SZ)等企業均在95%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主，又以華東地區為主;核心業務概況方面，海底撈(06862.HK)在一二線城市的翻臺率達到3.1次/天。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

5、中國餐飲行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對餐飲行業的競爭環境分析中，可以看到餐飲制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對餐飲行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國餐飲行業的競爭情況如下圖所示。我國餐飲制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為激烈;餐飲企業對產業鏈上游的議價能力尚可;對產業鏈下游的議價能力尚可;行業潛在進入者威脅較大;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國餐飲行業發展前景與投資預測分析報告》。

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