【行業深度】洞察2023：中國植物提取物行業競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態總結等)

行業主要上市公司：博瑞生物(872404.NQ)、康隆生物(872213.NQ)、華康生物(870480.NQ)、岳達生物(834891.NQ)、天然谷(833760.NQ)、歐康醫藥(833230.NQ)、紅星藥業(832045.NQ)、康恩貝(600572.SH)、晨光生物(300138.SZ)、萊茵生物(002166.SZ)、海正藥業(600267)等

本文核心數據：中國植物提取物產業上市企業業績

1、中國植物提取物行業競爭梯隊

我國植物提取物行業具有品類繁多，應用領域廣泛，行業企業較多，但大多企業規模較小。

根據企業注冊資金，我國物提取物企業大體上可分為四個梯隊。頭部企業包括萊茵生物、晨光生物這類A股上市公司，技術先進、規模較大、知名度高。第一梯度優勢企業普遍具備如下共性：提取技術、質量、產量方面處于領先水平，并具備多種產品的加工能力;建立自身的原材料基地，可以控制原材料的質量，實現從原材料到成品的一體化;國際市場上有固定的客戶群體，具備一定的市場知名度;具備較強研發實力等。

第一梯隊包括部分新三板掛牌公司，如天然谷、諾克特、九典制藥等，有一定市場知名度，在植物提取物領域多元化布局，市場規模持續擴大;

第二梯隊包括綠色金可、綠之健藥業等受到業內認可的企業;其余是相對弱勢的第四梯隊企業。

目前，我國植物提取物產業中游上市企業主要包括萊茵生物(002166.SZ)、岳達生物(834891.NQ)、華康生物(870480.NQ)、康隆生物(872213.NQ)等。

我國植物提取物行業上市企業營業收入如下：

有關植物提取物業務的業績情況，晨光生物(300138.SZ)的核心業務營收最高;紅星藥業(832045.NQ)、博瑞生物(872404.NQ)等企業的毛利水平較高。

2、中國植物提取物行業區域競爭情況

截至2023年4月，我國植物提取物注冊企業主要分布于廣東、陜西和湖南。其中，廣東為我國植物提取物行業企業分布最多的地區。

從植物提取物產業上市公司的地區分布來看，湖南植物提取物產業的上市企業數量最多，其中不乏華康生物(870480.NQ)、康隆生物(872213.NQ)和九典制藥(300705.SZ)等企業。陜西植物提取物產業的上市企業數量亦較多，有天然谷(833760.NQ)和岳達生物(834891.NQ)等上市企業。

3、中國植物提取物行業市場集中度

由于植物提取物細分產品多樣，應用領域廣泛，部分細分領域出現龍頭企業，如世界最大辣椒紅素生產商晨光生物，業內企業多基于自身業務縱向產業鏈布局，故即便是植提業務競爭力較強企業，其市占率也較低，加之業內大部分為中小型規模企業，整體市場集中度極為分散。前瞻根據醫藥保健品出口商會數據測算中國植物提取物行業市場規模;通過匯總植物提取物行業上市公司營業收入，得出2020-2022年，中國植物提取物行業市場集中度有所下降，但頭部企業仍然占有很大的競爭優勢。

注：選取三家植物提取物行業營業收入公司較高的企業(萊茵生物、晨光生物、康恩貝)的營業收入情況進行分析

4、中國植物提取物行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國植物提取物屬于新興大健康原料行業，替代品威脅較小;細分產品多，市場集中度較低，部分細分市場形成壟斷格局但整體來看現有企業競爭程度仍一般;上游供應商一般為植物原材料領域和植物提取物生產檢驗設備，其中原材料成本占比超過90%，行業對上游原材料議價能力較低;相較而言，植物提取物行業對制取設備議價能力則相對較強，主要系植物提取物設備制造廠商較多，行業產品選擇余地較大，買家優勢較為明顯。

植物提取物是下游各行業產品生產的重要原材料，如醫藥、化妝品、食品飲料等各個行業都或多或少會使用到植物提取物，因此某一單一市場波動對植物提取物帶來的影響較小，植物提取物對下游行業議價能力較強。同時，因行業存在技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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