【行業深度】洞察2023：中國燒堿行業競爭格局及市場份額(附市場集中度等)

行業主要上市公司：主要有鎮洋發展(603213.SH);鄂爾多斯(600295.SH);北元集團(601568.SH);華塑股份(600935.SH);氯堿化工(600618.SH)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國燒堿行業競爭梯隊

燒堿產業原材料、中游產品生產以及下游應用領域的上市企業數量眾多，中游企業包括新疆天業(600075.SH)、氯堿化工(600618.SH)、華塑股份(600935.SH)等。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國燒堿行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為中泰化學(002092.SZ)和鄂爾多斯(600295.SH)，營業總收入入均超過200億元;第二梯隊以君正集團(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企業為主，總營收在50-200億元;第三梯隊以氯堿化工(600618.SH)、沈陽化工(000698.SZ)等企業為主，總營收在50億元以下。

注：數據統計范圍為2022年前三季度。

2、中國燒堿行業市場競爭情況

從區域競爭來看，根據中國燒堿行業協會的數據顯示，受運輸成本影響，燒堿產能區域性分布特點顯著。從生產區域分布來看，華東、華北、西北地區為我國燒堿主要生產區域，2021年，三地區燒堿產能分別占比47.39%、18.44%、15.72%，共計81.55%。

根據各公司公告的產能數據并且結合2021年我國燒堿的產量數據，測算出我國燒堿企業的排名。目前，中泰化學是我國燒堿的龍頭企業，2021年產量占比為3.5%。

注：因數據披露原因，數據僅包含上市企業。

3、中國燒堿行業市場集中度

燒堿行業的市場參與主體的競爭較為激烈，龍頭企業的市占率最高不超過5%。2021年，我國燒堿行業的市場集中度較低，CR5僅為12.30%。

4、中國燒堿行業企業布局

從業務布局來看，核心業務占比方面，鎮洋發展(603213.SH)、鄂爾多斯(600295.SH)、北元集團(601568.SH)、華塑股份(600935.SH)均在90%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主;核心業務概況方面，中泰化學(002092.SZ)離子膜燒堿產能146萬噸/年。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

5、中國燒堿行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對燒堿行業的競爭環境分析中，可以看到燒堿制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對燒堿行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國燒堿行業的競爭情況如下圖所示。我國燒堿制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為激烈;燒堿企業對產業鏈上游的議價能力較強;對產業鏈下游的議價能力一般;行業潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國燒堿（氫氧化鈉）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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