預見2023：《2023年中國土壤修復行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢)

行業主要上市公司：建工修復(300958);高能環境(603588);京藍科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清環保(300187)等

本文核心數據：中國土壤修復國家專項資金;中國土壤修復項目數量和金額;中國各省市土壤修復項目金額

行業發展概況

——定義

土壤修復是指利用物理、化學和生物的方法轉移、吸收、降解和轉化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或將有毒有害的污染物轉化為無害的物質。

按照不同的場地用途類型或污染物類型可對土壤修復行業進行分類。

——產業鏈剖析

土壤修復產業鏈的上游(修復用劑、設備供應商等)主要為設備、修復藥劑等提供支持和服務;中游業務主要可以分為咨詢類(污染狀況調查評估與風險評估、方案設計等)和工程類(土壤與地下水風險管控/修復工程)，以及后期評估、維護等工作;下游主要是具有土壤修復需求的主體，包括政府部門、工礦/房地產企業、污染場地所有者、環保單位等。

目前國內從事土壤修復的企業越來越多，由于預期土壤修復市場規模巨大，各行各業都開始往這方面發展。從產業鏈角度看，上游專注土壤設備研發的企業有新地標、科盛科技等;檢測設備制造廠商有實樸檢測、富邦股份等。在中游環節，我國土壤修復行業既有綜合性企業，如建工修復、森特股份等企業產業鏈布局完善;也有專注于修復咨詢、技術支撐、調查評估、修復工程、第三方檢測等具體領域的企業，如中節能大地、京藍科技、高能環境等。后期土壤修復工程監測和驗收工作主要由各地方環保局開展。

行業發展歷程：行業處在成長期初期

自20世紀50年代以來，中國工業化和現代化進程快速發展，但由于沒有及時重視污染物排放的監管和治理，相應環境監管與保護措施缺失，導致各地普遍出現土壤污染問題，尤以率先發展工業實現經濟騰飛的發達地區較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點，我國政府和公眾直到本世紀初才開始關注土壤污染問題。

相較國外，國內土壤及地下水修復行業相對國外而言起步較晚，大致劃分為三個階段—孕育期、成長期、穩定期，我國土壤及地下水修復行業目前處于成長期。

行業發展現狀

——供給：建設用地從業單位超7500家

政策的持續加碼和需求的穩定增長吸引了眾多企業布局環境產業，土壤修復行業企業數量較多。2021年6月，生態環境部發布了《建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄管理辦法(試行)》，并開始啟用“建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統”。截至2023年2月15日，全國土壤信息平臺，建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統共收錄7503家從業單位信息。

從我國環保預算來看，2016年中央財政新增了土壤污染防治專項預算項目，2015年前該項目稱作“重金屬污染防治”。2016年該項目預算數為90.89億元，較2015年增長了145.6%，如加上以前年度結轉資金6億元，預算數為96.89億元，接近翻三倍。2017年，土壤污染防治專項資金數為112億元，比2016年執行數90.89億元增加21.11億元，增長了23.2%。2017年該專項資金執行率達100%。土壤污染防治專項資金數為112億元，比2016年執行數90.89億元增加21.11億元，增長了23.2%。

近兩年，土壤污染防治專項資金有所減少，2021年資金預算為44億元，較2020年增長10%。2022年資金預算與2021年持平，為44億元。2022年10月，財政部提前下達2023年土壤污染防治資金預算，總計30.8億元，其中重點任務金額15.4億元。

2023年我國土壤污染防治重點區域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預算更是遙遙領先，共計6.9億元，占總資金預算的比重達到22.39%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲量都非常可觀，受歷年來不完善的開采和管理技術的影響，導致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財政部著重加大對湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預算分別為2.42億元、2.2億元，占比為7.85%、7.12%。

——需求：土壤修復工程項目金額超百億元

從項目數量來看，在政策導向、場地再開發利用需求和環保意識增強影響下，土壤修復工程行業受到持續關注，全國修復工程項目數量總體平穩，呈小范圍波動，2021年度全國啟動的污染修復工程項目數量較2020年同比降低24.7%。

從投資金額來看，近四年全國修復工程市場總投資規模逐漸穩定在100億元上下。2021年度啟動的修復工程總投資金額較2020年同比增長18%，2021年全國鋼鐵行業遺留場地修復工程項目共啟動15個，主要在重慶、杭州、安徽等地，項目合同額總計達30億，占全國修復工程金額的25%。

咨詢服務類項目受國家政策影響很明顯，“十三五”無論是項目數量還是項目金額上都呈現逐年增加趨勢，尤其是作為“十三五”收官之年的2020年，項目金額接近了40億元。2021年是“十四五”開局之年，在國家相關政策的驅動下，項目數量較2020年增加了9.46%，首次突破3000個，且達到了3123個。但分析每個項目的平均單價發現，每年的平均單價在不斷下降。與2018年相比，2021年咨詢服務類項目數量較2018年增加了2.1倍，但平均每個項目的單價從2018年最高的180.2萬元/個降低到2021年的113萬元/個，反映出當前土壤環境修復咨詢服務行業的利潤空間越來越小。

行業競爭格局

——企業：市場聚集度明顯

土壤修復產業的主體主要包括了環境咨詢服務類公司、環境修復類公司、修復設備類公司、修復藥劑類公司、環境監測類公司以及環境修復研究院等主要6類企事業單位。其中環境修復企業在資金、企業規模、企業數量方面成為土壤修復產業引領者。

中國土壤修復項目主要通過招投標方式確定承建方，而中國土壤修復企業數量較多，中小型企業占比較大，企業發展和技術能力相對落后，在項目競爭上與實力規模較大的龍頭企業相比，缺乏競爭優勢。

據生態環境部環境規劃院統計數據，2021年全國啟動的503個修復工程項目由379家單位承擔，但中標項目金額排名前10位的修復工程從業機構市場份額總和占全國總金額的半壁江山。這反映出我國土壤修復行業從業單位較多，但市場集聚度較為明顯。中冶南方都市環保工程技術股份有限公司、北京建工環境修復股份有限公司、江蘇大地益源環境修復有限公司、北京高能時代環境技術股份有限公司、森特士興集團股份有限公司、中節能大地(杭州)環境修復有限公司、湖南省和清環境科技有限公司等7家公司承接的修復工程金額均在5億元以上，共占據48%的市場份額，是我國土壤修復工程中的重點從業單位。

——區域：山東注冊企業最多

全國已在建設用地土壤污染風險管控和修復從業單位和個人執業情況信用記錄系統注冊的7503家從業單位中，分布在山東、廣東、江蘇級河北等地區土壤修復企業數量較多，其中，山東省已在系統注冊土壤修復企業數量達711家，廣東和江蘇均超過600家。

2021年國共有31個省(區、市)啟動土壤和地下水修復產業項目。從項目金額來看，2021年重慶市公開招投標的項目金額最高，高達24.93億元，排在前2-5名的江蘇、浙江、廣東、山東等省的項目金額在11.8億-17.26億元之間。

行業發展前景和趨勢

我國土壤污染修復市場需求巨大，但根據我國“預防為主、保護優先、分類管理、風險管控”的土壤污染防治思路，這是從保障農產品安全以及人居環境安全出發，結合實際精準施策。據此判斷，即便在摸清土壤底數后，需求是以一種較理性甚至保守的節奏分階段、分情況、分地區地釋放。

因此，從中國過去幾年土壤修復工程項目數量來看，雖然每年數量變動較大，但保持在300-600個左右區間內波動;項目數量的增長主要來自咨詢類項目數量增加。未來，預計土壤修復工程項目依然保持分情況、分地區開展建設的穩定發展，而咨詢類項目，因囊括技術服務、工程監理、效果評估、勘察設計等服務，隨著行業向成熟階段邁進的過程，繼續保持高速增長。

前瞻保守預計，2023年，中國土壤修復項目數量達4050個，項目總金額為168億元;至2028年土壤修復項目5360個，項目總金額為210億元，復合增長率在5%左右。

未來，中國土壤修復行業的發展將呈現完善法規體系、土壤修復系統性程度提高以及適應環境友好型發展趨勢。

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