預(yù)見2025：《2025年中國土壤修復(fù)行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)）

行業(yè)主要上市公司：建工修復(fù)(300958);高能環(huán)境(603588);京藍(lán)科技(000711);森特股份(603908);博世科(300422);永清環(huán)保(300187)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國土壤修復(fù)國家專項(xiàng)資金;中國土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量和金額;中國各省市土壤修復(fù)項(xiàng)目金額

行業(yè)發(fā)展概況

——定義

土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)。

按照不同的場(chǎng)地用途類型或污染物類型可對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)進(jìn)行分類。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游(修復(fù)用劑、設(shè)備供應(yīng)商等)主要為設(shè)備、修復(fù)藥劑等提供支持和服務(wù);中游業(yè)務(wù)主要可以分為咨詢類(污染狀況調(diào)查評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、方案設(shè)計(jì)等)和工程類(土壤與地下水風(fēng)險(xiǎn)管控/修復(fù)工程)，以及后期評(píng)估、維護(hù)等工作;下游主要是具有土壤修復(fù)需求的主體，包括政府部門、工礦/房地產(chǎn)企業(yè)、污染場(chǎng)地所有者、環(huán)保單位等。

目前國內(nèi)從事土壤修復(fù)的企業(yè)越來越多，由于預(yù)期土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模巨大，各行各業(yè)都開始往這方面發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游專注土壤設(shè)備研發(fā)的企業(yè)有新地標(biāo)、科盛科技等;檢測(cè)設(shè)備制造廠商有實(shí)樸檢測(cè)、富邦股份等。在中游環(huán)節(jié)，我國土壤修復(fù)行業(yè)既有綜合性企業(yè)，如建工修復(fù)、森特股份等企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局完善;也有專注于修復(fù)咨詢、技術(shù)支撐、調(diào)查評(píng)估、修復(fù)工程、第三方檢測(cè)等具體領(lǐng)域的企業(yè)，如中節(jié)能大地、京藍(lán)科技、高能環(huán)境等。后期土壤修復(fù)工程監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收工作主要由各地方環(huán)保局開展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速成長期

自20世紀(jì)50年代以來，中國工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程快速發(fā)展，但由于沒有及時(shí)重視污染物排放的監(jiān)管和治理，相應(yīng)環(huán)境監(jiān)管與保護(hù)措施缺失，導(dǎo)致各地普遍出現(xiàn)土壤污染問題，尤以率先發(fā)展工業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛的發(fā)達(dá)地區(qū)較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點(diǎn)，我國政府和公眾直到本世紀(jì)初才開始關(guān)注土壤污染問題。

相較國外，國內(nèi)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)相對(duì)國外而言起步較晚，大致劃分為三個(gè)階段—孕育期、成長期、穩(wěn)定期，我國土壤及地下水修復(fù)行業(yè)目前處于成長期。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：土壤修復(fù)從業(yè)單位超1萬家

政策的持續(xù)加碼和需求的穩(wěn)定增長吸引了眾多企業(yè)布局環(huán)境產(chǎn)業(yè)，土壤修復(fù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。2021年6月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄管理辦法(試行)》，并開始啟用“建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)”。截至2024年底，全國土壤信息平臺(tái)，建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)共收錄超過1萬家從業(yè)單位信息。

從我國環(huán)保預(yù)算來看，2016年中央財(cái)政新增了土壤污染防治專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，2015年前該項(xiàng)目稱作“重金屬污染防治”。2019年以后，我國土壤污染防治專項(xiàng)資金基本維持在40-50億元的區(qū)間內(nèi)，除2020年預(yù)算數(shù)小于上年執(zhí)行數(shù)外，其余年份預(yù)算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)基本持平，年度預(yù)算資金執(zhí)行率也穩(wěn)定在100%。2025年，我國土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為30.8億元。

——需求：土壤修復(fù)項(xiàng)目需求較大

從土壤修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量來看，在政策導(dǎo)向、場(chǎng)地再開發(fā)利用需求和環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)影響下，土壤修復(fù)工程行業(yè)受到持續(xù)關(guān)注，全國修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量總體平穩(wěn)，呈小范圍波動(dòng)，2021年度全國啟動(dòng)的污染修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量較2020年同比降低24.7%。從投資金額來看，近四年全國修復(fù)工程市場(chǎng)總投資規(guī)模逐漸穩(wěn)定在100億元上下。

E標(biāo)通(E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng))監(jiān)測(cè)顯示，2024年1-6月新增土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目176個(gè)(含標(biāo)段)，同比增長37.5%;中標(biāo)金額總計(jì)28.54億元，同比減少30.2%。

注：2018-2021年為生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院數(shù)據(jù)，2022-2023年為E標(biāo)通(E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng))監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

從項(xiàng)目的平均單體價(jià)格看，2023年工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目平均單體中標(biāo)價(jià)格最高，超過4千萬元/項(xiàng)目，其次是農(nóng)用地污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目和礦山污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目，近3年均價(jià)變化不大。

2023年，全國土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到基本管控，土壤污染加重趨勢(shì)得到初步遏制。全國農(nóng)用地安全利用率達(dá)到91%，農(nóng)用地土壤環(huán)境狀況總體穩(wěn)定，土壤重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)重金屬含量整體呈下降趨勢(shì)。重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用得到有效保障。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)：市場(chǎng)參與主體多元

近年來土壤修復(fù)行業(yè)逐漸興起。目前土壤修復(fù)行業(yè)主要有調(diào)查評(píng)估企業(yè)、修復(fù)方案設(shè)計(jì)企業(yè)、修復(fù)工程實(shí)施企業(yè)、修復(fù)項(xiàng)目監(jiān)理企業(yè)、修復(fù)驗(yàn)收企業(yè)和分析檢測(cè)企業(yè)等。其中部分企業(yè)為綜合性土壤修復(fù)行業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。按照公司規(guī)模和企業(yè)性質(zhì)綜合進(jìn)行分類，目前市場(chǎng)主要存在以下五種類型的企業(yè)。

“2024(第十八屆)固廢戰(zhàn)略論壇”發(fā)布的“2024年度土壤修復(fù)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)”名單如下：

——區(qū)域：山東注冊(cè)企業(yè)最多

全國已在建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)從業(yè)單位和個(gè)人執(zhí)業(yè)情況信用記錄系統(tǒng)注冊(cè)的超過1萬家從業(yè)單位中，分布在山東、廣東、江蘇級(jí)河北等地區(qū)土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量較多，其中，山東省已在系統(tǒng)注冊(cè)土壤修復(fù)企業(yè)數(shù)量超過700家，廣東和江蘇均超過600家。

從全國土壤修復(fù)項(xiàng)目地區(qū)分布來看，2024年上半年，華東地區(qū)依舊蟬聯(lián)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)總額榜榜首，共計(jì)中標(biāo)73個(gè)項(xiàng)目，占比超過四成;中標(biāo)總額9.91億元，占比超過三成。

從各地土壤污染防治資金預(yù)算規(guī)模來看，近幾年我國土壤污染防治重點(diǎn)區(qū)域在湖南、廣西、云南等地，其中財(cái)政部對(duì)于湖南的土壤污染防治資金預(yù)算更是遙遙領(lǐng)先，2025年預(yù)算數(shù)約5.9億元，占總資金預(yù)算的比重達(dá)到19%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲(chǔ)量都非常可觀，受歷年來不完善的開采和管理技術(shù)的影響，導(dǎo)致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財(cái)政部著重加大對(duì)湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預(yù)算分別為2.7億元、2.3億元，占比為8.8%、7.4%。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

未來，預(yù)計(jì)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目依然保持分情況、分地區(qū)開展建設(shè)的穩(wěn)定發(fā)展，而咨詢類項(xiàng)目，因囊括技術(shù)服務(wù)、工程監(jiān)理、效果評(píng)估、勘察設(shè)計(jì)等服務(wù)，隨著行業(yè)向成熟階段邁進(jìn)的過程，繼續(xù)保持高速增長。中國土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)完善法規(guī)體系、土壤修復(fù)系統(tǒng)性程度提高以及適應(yīng)環(huán)境友好型發(fā)展趨勢(shì)。

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