【行業深度】洞察2023：中國3D打印材料行業競爭格局及市場份額(附市場集中度，企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);安泰科技(000969.SZ);有研粉材(688456.SH);銀禧科技(300221.SZ);鉑力特(688333.SH);銀邦股份(300337.SZ);悅安新材(688786.SH)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國3D打印材料行業競爭梯隊

3D打印材料產業原材料、中游產品生產以及下游應用領域的上市企業數量眾多，中游企業包括楚江新材(002171.SZ)、有研粉材(688456.SH)、凱盛新材(301069.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國3D打印材料行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為楚江新材(002171.SZ)，營業總收入298.2億元;第二梯隊以安泰科技(000969.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)和有研粉材(688456.SH)為主，總營收在20-100億元;第三梯隊以銀禧科技(300221.SZ)、凱盛新材(301069.SZ)、中洲特材(300963.SZ)、先臨三維(A03459.SH)等企業為主，總營收在20億元以下。

注：數據統計范圍為2022年前三季度。

從3D打印材料產業上市公司的地區分布來看，北京市3D打印材料產業的上市企業數量最多，其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游環節優勢企業。上海和廣東兩地的3D打印材料產業的上市企業數量亦較多，前者有中洲特材(300963.SZ)等中游環節優勢企業，后者有銀禧科技(300221.SZ)等中游上市企業。

注：顏色越深代表數量越多。

2、中國3D打印材料行業市場競爭情況

目前國內主要3D打印材料上市企業對于業務的統計口徑不一，多數大型企業尚未有針對3D打印材料業務的統計口徑披露，故整合與3D打印材料業務相關的上市企業，按照披露口徑材料業務或3D打印材料業務(如有)2021年營收進行統計。數據顯示，楚江新材(002171.SZ)的金屬材料營收規模位于行業領先地位。

注：因財報披露口徑不一，故楚江新材等大型金屬、塑料等材料生產企業的數據偏大。

3、中國3D打印材料行業市場集中度

我國3D打印材料行業的主體企業數量龐大，但上市企業數量不多，企業的業務聚焦程度也有待提高。整體來看，我國3D打印材料行業處于發展期，尚未形成明顯的龍頭企業引領效應，市場集中度有待提高。

4、中國3D打印材料行業企業布局及競爭力評價

從業務布局來看，核心業務占比方面，凱盛新材(301069.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)均在90%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主，先臨三維(A03459.SH)重點布局海外市場;核心業務概況方面，銀邦股份(300337.SZ)建有年產30萬噸的鋁合金復合材料和多金屬復合材料生產基地。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

5、中國3D打印材料行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對3D打印材料行業的競爭環境分析中，可以看到3D打印材料制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對3D打印材料行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國3D打印材料行業的競爭情況如下圖所示。我國3D打印材料制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為激烈;3D打印材料企業對產業鏈上游的議價能力一般;對產業鏈下游的議價能力尚可;行業潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

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