【行業深度】洞察2023：中國中藥行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)

行業主要上市公司：白云山(600332)、同仁堂(600085)、云南白藥(000538)、太龍藥業(600222)、華潤三九(000999)、壽仙谷(603896)等

本文核心數據：中藥行業競爭梯隊;中藥行業企業排名;中藥行業企業業務布局;中藥行業區域競爭

中國中藥行業競爭梯隊

從企業營收來看，白云山、云南白藥兩家中藥企業營收在200億元以上，其中白云山年營收超600億元;營收在100-200億元的企業有華潤三九、同仁堂、步長制藥和太極集團等;營收在50-100億元的企業有片仔癀、濟川制藥、信邦制藥等。

中藥行業企業業務布局

從業務布局來看，東阿阿膠、天士力、云南白藥、以嶺藥業、濟川藥業、片仔癀等企業中藥相關業務營收占比占公司總營收六成以上;區域布局方面，中藥企業均將自己的銷售網絡向全國拓展，同仁堂、云南白藥、華潤三九等企業還積極拓展海外市場。具體業務方面，中國中藥行業上市企業大多有極具市場競爭力的明星產品，如天士力用于缺血性心臟病市場排名中復方丹參滴丸全國市場份額第一、東阿阿膠是阿膠產品的佼佼者等。

中藥行業企業競爭排名

2022年7月12日，米內網發布“2021年度中國中藥企業TOP100”排行榜，廣藥集團連續11年奪冠，再次榮登中國中藥企業TOP100排行榜第一位，華潤三九、步長制藥等企業位列榜單前十名。

近年來，國家大力扶持中醫藥產業，各項針對中醫藥產業的政策頻發，國務院發布的《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》持續推進中藥審評審批機制改革，建立完善符合中藥特點的注冊管理制度和技術評價體系，以臨床價值為導向，加快促進中藥新藥研制。2022年12月9日，據中國醫藥創新促進會發布的《2022中國中藥研發實力排行榜TOP50》，以嶺藥業榮登榜單第一位。

中藥行業區域競爭格局

從中藥交易市場來看，主要的交易中心分布在安徽、河南、四川、江西、重慶等內陸地帶，且交易種類較多的地區為河北、江西、重慶等。

從中藥行業上市公司的地區分布來看，廣東和湖南地區中藥行業的上市企業數量最多。其中，白云山、華潤三九、香雪制藥眾生藥業等企業均位于廣東;湖南地區則有千金藥業、啟迪藥業、九芝堂、老百姓大大藥房等企業。此外，浙江、云南、山東等地的上市企業數量亦較多，浙江省有壽仙谷、康恩貝等企業，云南有昆藥集團、云南白藥等。

中藥行業競爭狀態總結

從五力模型來看，中藥行業上游中藥材產品標準化程度較高，且中藥企業后向一體化程度較強削弱了供應商的議價能力;盡管近年來國家不斷開展中藥集采工作，但是集采的中藥數量有限，但中藥行業參與者較多，消費者可選擇的供應商較多，整體來看購買者具有一定的議價能力;近幾年中藥行業得到政策支持，吸引新進入者，但進入中藥行業存在資金壁壘和技術壁壘，此外現有企業大多已建設自身的中藥材種植基地，不利于新進入者發展;中藥行業業內企業數量較多，市場集中度較低，競爭較為激烈;中藥的主要替代品為西藥，目前西方化學制藥仍占據額這中國較大的醫藥市場，替代威脅較大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，中藥行業的競爭情況如下圖所示。

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