2023年中國聚氨酯行業彈性體市場分析：市場占比20%左右 消費量超50萬噸【組圖】

行業主要上市公司：主要有華峰化學(002064.SZ)、萬華化學(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、東方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、匯得科技(603192.SH)等

本文核心數據：聚氨酯市場結構、彈性體產能、彈性體產量、彈性體消費量

彈性體具有耐磨、耐老化等優點

TPU為一種聚氨酯彈性體制品，其生產所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均為石油衍生品或副產品，為石油化工下游產品。TPU為熱塑性彈性體材料的一個分支，是由二異氰酸酯、大分子多元醇、擴鏈劑(低分子二元醇)三類基礎原料聚合而成的高分子材料。TPU分子鏈由硬段與軟段兩部分構成。軟段是柔性鏈段，主要影響TPU材料的彈性和耐低溫性能;硬段是剛性鏈段，主要影響TPU的硬度、耐熱性能、機械性能等。軟段和硬段交替排列，賦予TPU優良的性能。由于TPU具有熱塑性，分子鏈在一定的高溫下能軟化并流動，在冷卻后又重新回復到原來的排列狀態，從而可以加工成各種形態的制品。

全國彈性體占聚氨酯總市場的20%左右

據Plastics Insight數據，我國聚氨酯制品消費最多的是聚氨酯軟泡、聚氨酯硬泡和彈性體。其中，彈性體占聚氨酯制品消費總量的20%左右。

全國聚氨酯彈性體產能接近130萬噸，但開工率不到50%

2018-2022年中國TPU產能年均復合增長率高達12.92%，其中2022年總產能129.9萬噸。中國TPU產能規模的快速擴張，導致TPU供應逐漸過剩，疊加疫情對需求端的影響，2022年中國TPU行業的平均開工率僅有49.07%，行業內TPU生產企業的市場競爭也日益激烈。

2018-2022年中國TPU產量年均復合增長率達10.67%，其中2022年總產量為65.6萬噸，同比增長0.24%。萬華和華峰的產量規模相當，兩家2022年產量合計占中國總產量的37%左右，而產量前十的生產企業2022年產量合計占中國總產量的80%左右。

全國聚氨酯彈性體消費量在57萬噸左右

隨著對聚氨酯彈性體制品要求的提高和人們環保意識的加強，開發新型的脂肪族的多異氰酸酯成為一個迫切的研究課題。近年來，我國聚氨酯彈性體的需求逐年遞增，2018-2022年中國TPU行業總消費量年均復合增長率達8.34 %，其中2022年總消費量為56.9萬噸左右。

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