【行業深度】洞察2023：中國聚氨酯行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：主要有華峰化學(002064.SZ)、萬華化學(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、東方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、匯得科技(603192.SH)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國聚氨酯行業競爭梯隊

聚氨酯產業原材料、中游產品生產以及下游應用領域的上市企業數量眾多，中游包括華峰化學(002064.SZ)、萬華化學(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國聚氨酯行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為萬華化學(600309.SH)，營業總收入1304.2億元;第二梯隊以華峰化學(002064.SZ)為主，總營收在100-1000億元;第三梯隊以新鄉化纖(000949.SZ)、回天新材(300041.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、匯得科技(603192.SH)等企業為主，總營收在100億元以下。

注：數據統計范圍為2022年前三季度。

從聚氨酯產業上市公司的地區分布來看，山東聚氨酯產業的上市企業數量最多，其中不乏萬華化學(600309.SH)、美瑞新材(300848.SZ)、泰和新材(002254.SZ)等中游環節優勢企業。上海和浙江兩地的聚氨酯產業的上市企業數量亦較多，前者有匯得科技(603192.SH)、康達新材(002669.SZ)等中游環節優勢企業，后者有華峰化學(002064.SZ)、吉華集團(603980.SH)等中游上市企業。

注：顏色越深代表數量越多。

2、中國聚氨酯行業市場競爭情況

依據2021年有關聚氨酯業務市占率情況，我國聚氨酯行業市占率最高的上市企業為華峰化學(002064.SZ)，達到10.1%;其次為萬華化學(600309.SH)，市占率為7.8%。

3、中國聚氨酯行業市場集中度

我國聚氨酯行業的市場集中度不高。CR4為19.3%，CR10僅為20.7%。整體行業的競爭較為激烈。

4、中國聚氨酯行業企業布局及競爭力評價

從業務布局來看，核心業務占比方面，回天新材(300041.SZ)、美瑞新材(300848.SZ)、美思德(603041.SH)均在90%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主，萬華化學(600309.SH)、美思德(603041.SH)全球化經營，國內外區域業務占比大致呈五五分;核心業務概況方面，華峰化學(002064.SZ)氨綸產能22.5萬噸，聚氨酯原液產能47.0萬噸。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

5、中國聚氨酯行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對聚氨酯行業的競爭環境分析中，可以看到聚氨酯制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對聚氨酯行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國聚氨酯行業的競爭情況如下圖所示。我國聚氨酯制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為激烈;聚氨酯企業對產業鏈上游的議價能力一般;對產業鏈下游的議價能力一般;行業潛在進入者威脅較大;替代品的威脅程度適中。

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