【干貨】合成樹脂行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：中國石化(600028)、中國石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心數據：合成樹脂產業鏈圖譜;合成樹脂區域格局;合成樹脂上市公司業務布局

合成樹脂產業鏈全景圖譜

合成樹脂是制造合成纖維、涂料、塑料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎原料，通常可分為通用樹脂和專用樹脂。從產業鏈來看，合成樹脂行業上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎原材料;合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業務的輕工業，涵蓋了農用薄膜、建材、家電、汽車零部件、乳膠漆等子行業，下游細分種類多達幾百種，細分產業更為分散。

合成樹脂產業鏈上游原材料供應企業主要有中國石化、中國石油、茂化實華、沈陽化工等石化企業;中游研發生產合成樹脂產品的企業主要有圣泉集團、彤程新材、星輝環材、宏昌電子、光華股份等企業;通過塑料助劑等材料可將合成樹脂進一步加工得到塑料制品，該生產環節主要參與企業有佛塑科技、道恩股份等。

合成樹脂產業區域分布

從產量的區域分布來看，2022年，我國合成樹脂產量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內蒙古、廣東省，5省區產量共達到5228.86萬噸，合計占全國總產量的46.0%;其中，浙江省2022年合成樹脂產量達1387.96萬噸，占比為12.2%。

從企業區域分布來看，中國合成樹脂上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江等地區，主要系合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業務的輕工業，應用領域較多，在工業、制造業發達的地區需求較大。其中，廣東地區的上市公司數量最多，代表企業有茂化實華、宏昌電子、星輝環材等;江蘇地區代表企業有永悅科技、興業股份等。

合成樹脂行業上市企業業務布局

從企業業務布局來看，中國石化和中國石油是我國生產合成樹脂的重要企業，兩家企業合成樹脂產量占全國產量的25%以上，但企業業務較多，合成樹脂業務占比不高;圣泉集團、彤程新材、星輝環材等企業合成樹脂業務占比均在60%以上，其中圣泉集團的酚醛樹脂、呋喃樹脂產銷量規模位居國內第一、世界前列;區域布局方面，我國合成樹脂上市企業主要在國內開展業務，部分企業有少量的海外業務。

合成樹脂行業上市企業最新業務動態/布局

從企業最新業務動態或規劃來看，各企業積極開發建設合成樹脂生產項目，增強企業合成樹脂產品的供給能力。如中國石油的廣東石化項目，項目投產后可為企業增加250萬噸/年的合成樹脂產品產量;宏昌電子在2022年6月非公開發行了A股股票，使用4.2億元的募集資金投資年產8萬噸的電子級功能性環氧樹脂項目。

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