2023年中國丙烯酸行業競爭格局及市場份額分析 大局初定仍存變數【組圖】

行業主要上市公司：衛星化學(002648)、萬華化學(600309)、沈陽化工(000698)等

本文核心數據：中國丙烯酸企業競爭格局、丙烯酸行業市場集中度

中國丙烯酸行業競爭者入場進程

從我國丙烯酸行業企業主要入場進程情況來看，我國大部分丙烯酸代表企業入場主要集中在行業企業數量增長的上升期，代表性企業中最早入場的為華誼集團和三木集團，注冊時間為1992年，接近行業企業數量增長過程中的小高峰期。

注：上圖橫軸為成立時間;主要縱坐標軸為代表成立月份;次要縱坐標軸代表以“丙烯酸”為關鍵詞，在企查貓上搜索“制造業-化學原料和化學制品制造業”行業歷年企業注冊數量;氣泡大小表示注冊資本;美元按1：7折算成人民幣。

中國丙烯酸行業競爭者省市分布熱力圖

我國丙烯酸及酯行業的區域性特征較為明顯，華東地區集中了全國70%以上的丙烯酸產能和丙烯酸酯產能。形成目前區域格局的主要原因是我國紡織服裝、涂料、膠粘劑等丙烯酸及酯的主要下游行業在華東地區比較集中。頭部企業的區域布局與行業整體區域布局趨同，主要其中在華東地區。

中國丙烯酸行業企業競爭集群分布

依據市場競爭力及戰略執行力，我國丙烯酸行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和利基者。從結果來看，衛星化學處于絕對領導者地位。

中國丙烯酸行業企業競爭格局分析

2021年國內主要丙烯酸企業前五企業衛星石化、昇科化工、楊子石化-巴斯夫、裕廊集團、上海華誼產能占比分別為19%、14%、13%、10、9%，合計占比超過60%。除了國內已有成熟丙烯酸及酯生產裝置的企業通過產能擴建提升市場份額外，2022年底仍有不少公司進行環評公示，擬進入丙烯酸及酯行業，且均有上游丙烯原料的配套布局，這給行業未來的供需和競爭格局帶來一定變數。

中國丙烯酸行業市場集中度分析

隨著供給側結構性改革不斷深入，以及環保監管日益嚴格，部分中小型丙烯酸及酯生產企業逐漸被市場淘汰，丙烯酸及酯市場不斷向規模較大、擁有高端產品生產能力的企業聚集。經過近幾年的優勝劣汰，我國丙烯酸及酯市場集中度迅速提升，截至2021年，就頭部企業丙烯酸產能分析，市場集中度CR3約為46%，CR5約為66%。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國丙烯酸行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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