【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：鋮昌科技(001270)、霍萊沃(688682)、雷電微力(301050)、國(guó)博電子(688375)等

本文核心數(shù)據(jù)：有源相控陣?yán)走_(dá)主要上市企業(yè)產(chǎn)品布局

1、中國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

據(jù)鋮昌科技招股說(shuō)明書(shū)，按照參與單位在科研生產(chǎn)過(guò)程中的研發(fā)等級(jí)，軍工雷達(dá)生產(chǎn)研制單位主要分為總體單位(整機(jī))、二級(jí)配套單位(天線)、三級(jí)配套單位(元器件)和其他通用零部件供應(yīng)商等多個(gè)層次，呈現(xiàn)出上層研制單位數(shù)量少、下層配套單位數(shù)量多的金字塔形。

2、中國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)市場(chǎng)份額

我國(guó)目前軍用市場(chǎng)主要還以國(guó)企為主，我國(guó)軍用雷達(dá)主要由國(guó)內(nèi)廠商提供，其中雷達(dá)整機(jī)所有中電科14所和38所、航天科工二院23所、中電科29所、兵器206所和航空607所等單位。由于國(guó)家機(jī)關(guān)信息披露遵循嚴(yán)格的規(guī)定，從公開(kāi)數(shù)據(jù)分析，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第38研究所有源相控陣?yán)走_(dá)相關(guān)專利申請(qǐng)排名第一，占我國(guó)專利申請(qǐng)總量的4%。

3、中國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度

從市場(chǎng)集中度分析，受制于技術(shù)門檻、研發(fā)周期、軍工資質(zhì)等因素的影響和制約，國(guó)內(nèi)軍工雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)主要由國(guó)有企業(yè)和科研院所占據(jù)主要份額，行業(yè)集中度高。從有源相控陣?yán)走_(dá)專利集中度分析，2018-2021年專利集中度逐年下降，2022年CR10小幅回升至31.5%，總體水平保持在30%以上。

4、中國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

相控陣T/R組件是相控陣?yán)走_(dá)最核心的元器件，決定了相控陣?yán)走_(dá)的探測(cè)能力，一部有源相控陣?yán)走_(dá)中天線微系統(tǒng)成本占比可達(dá)到50%-60%，目前，國(guó)內(nèi)具備有源相控陣研制量產(chǎn)能力的企業(yè)主要為大型軍工集團(tuán)下屬單位和民營(yíng)供應(yīng)商，如中電科13所、雷電微力等。市場(chǎng)存在較高的技術(shù)壁壘和資質(zhì)壁壘，總體參與企業(yè)數(shù)量較少，主要產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景差異也較明顯，因此該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為緩和。

我國(guó)軍用雷達(dá)總成主要掌握在從事國(guó)防裝備研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)的軍工集團(tuán)及科研院所，代表機(jī)構(gòu)包括中電科14所、中電科38所、中電科20所等。

5、中國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)上游基礎(chǔ)軟硬件整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分，供應(yīng)上議價(jià)能力適中;中游產(chǎn)品尚未完全進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，中游產(chǎn)品主要供應(yīng)給軍工集團(tuán)下屬科研院所，由其總成為具有獨(dú)立功能的系統(tǒng)，再交由整機(jī)廠總成為終端國(guó)防裝備，最終下游產(chǎn)品形態(tài)為各類型國(guó)防裝備，因此行業(yè)購(gòu)買者議價(jià)能力較強(qiáng);由于下一代雷達(dá)技術(shù)向著數(shù)字陣列發(fā)展，而我國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用，綜合而言替代品威脅適中;有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)面臨著較高的資質(zhì)、資金、技術(shù)、人才等壁壘，因此行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;此外，我國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)尚處于成長(zhǎng)期，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)激烈程度適中。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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