【干貨】有源相控陣雷達行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：鋮昌科技(001270)、霍萊沃(688682)、振芯科技(300101)、國博電子(688375)等

本文核心數據：有源相控陣雷達產業鏈;代表機構專利申請量排名。

有源相控陣雷達產業鏈全景梳理：天線微系統為中游核心組件

根據成都雷電微力招股說明書，有源相控陣雷達行業產業鏈主要分為三個部分。上游基礎軟硬件市場主要是各類結構件、元器件、芯片、電源等，整體競爭比較充分，產品供應較為充裕。

中游核心組成部分是T/R組件和天線構成的天線微系統，再結合發射機、接收機、信號處理機、數據處理機和顯示器等若干分部件共同構成雷達整機。目前我國有源相控陣微系統及T/R組件的批產研制還處于量產化初期階段，因此中游市場化程度較低，競爭較為緩和。

相控陣雷達的下游應用空間廣闊，包含星載、機載、彈載、艦載、車載、地面等多個應用領域。

我國有源相控陣雷達產業鏈上游包括隆基股份、中環股份等半導體材料及配套設備供應商以及卓勝微、鋮昌科技等元器件及芯片供應商。

中游主要參與者為科研院所、軍工集團以及部分民營企業。目前，大型軍工集團的下屬單位大多從事國防裝備關鍵系統的研制和總成，包括國防裝備整機總成，同時具備對核心微系統的整體設計與器件、組件設計生產能力;個別實力較強的民營企業已具備毫米波有源相控陣解決方案提供能力，成為軍品三、四級配套供應商。

注：部分企業涉及多項業務環節，上圖各環節不再重復列示。

有源相控陣雷達產業鏈區域熱力地圖：江蘇省具備產業培育溫床

根據區域熱力圖，我國江蘇省有源相控陣雷達產業鏈較為完善，產業鏈上游元器件及配套設備生產企業有卓勝微，中游T/R組件廠商有國博電子，還有掌握有源相控陣雷達技術的軍工集團、科研院所，國睿科技、中電科14所等。

有源相控陣雷達產業代表機構專利申請情況

根據智慧芽數據，截至目前，中國電子科技集團公司第三十八研究所在有源相控陣雷達領域相關專利申請數量最多，達55項;其次為成都雷電微力，達38項。

注：上圖數據為截至2023年2月17日，在智慧芽中國專利庫以“有源相控陣雷達”、“AESA radar”、“Active Electronically Steered Array”等關鍵詞搜索專利數據所得。

有源相控陣雷達產業代表機構產品及業務布局

相控陣T/R組件是相控陣雷達最核心的元器件，決定了相控陣雷達的探測能力，一部有源相控陣雷達中天線微系統成本占比可達到50%-60%，目前，國內具備有源相控陣研制量產能力的企業主要為大型軍工集團下屬單位和民營供應商，如中電科13所、雷電微力等。市場存在較高的技術壁壘和資質壁壘，總體參與企業數量較少，主要產品和應用場景差異也較明顯，因此該市場競爭較為緩和。

我國軍用雷達總成主要掌握在從事國防裝備研發和技術攻關的軍工集團及科研院所，代表機構包括中電科14所、中電科38所、中電科20所等。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國有源相控陣雷達行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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