【行業深度】洞察2023：中國汽車零部件行業競爭格局及市場份額(附市場企業梯度排行、企業競爭力評價等)

汽車零部件行業主要上市公司：華域汽車(600741);濰柴動力(000338);奧聯電子(300585);均勝電子(600699)等;

本文核心數據：汽車零部件行業區域競爭、競爭格局

中國汽車零部件行業競爭派系

我國汽車零部件行業細分種類眾多，從汽車零部件主要產品來看，發動機系統行業內有濰柴動力、華域汽車等主要從業企業;在車身零部件領域內，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規模優勢;行駛系統領域內有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業提供的自動駕駛系統;在電子系統方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術優勢。

中國汽車零部件行業企業排名

2022年6月《美國汽車新聞》發布了2022年度全球汽車零部件供應商百強排行榜。《美國汽車新聞》根據供應商提供的上一年在汽車行業配套市場的營業收入來進行排名。這份榜單中，中國公司中排名最高的是延鋒，以137.57億美元(折合人民幣約921億元)的營收排在第十六位，相比2021年上漲了一名。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業等九家公司上榜，上榜的中國公司數量相比2021年增加了兩家。

成功關鍵因素(KSF)是指公司在行業獲得盈利必須擁有的技能和資產，是每一家公司成功離不開的因素。從汽車零部件行業龍頭企業的發展現狀來看，產品生產能力、品牌影響力、產業配套、銷售市場及盈利能力是影響企業成功的關鍵因素。以濰柴動力、華域汽車、寧德時代和均勝電子為例，產品生產能力及技術資質是其領先于同類企業的關鍵布局因素。

根據我國汽車零部件企業百強榜排名來看，排在前五位的是濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川和均勝電子。其中濰柴集團和華域汽車的排名未發生變化。濰柴集團的汽車零部件營收從2020年的2493億元升至2021年的2610.36億元，華域汽車的汽車零部件營收從2020年的1336億元升至2021年的1399億元。由此來看，龍頭供應商的營收保持增長態勢。再從地區分布來看，排名前十的企業大多分布在東部沿海地區，汽車零部件產業鏈布局較為完善。

注：①2022年榜單中采取2021年數據進行排名;②此處營收選用零部件收入。

汽車零部件行業市場集中度分析

就我國汽車零部件市場格局而言，我國是全球最大的汽車零部件生產國之一，企業基本涵蓋所有汽車零部件，而汽車零部件整體種類眾多，導致我國汽車零部件整體市場集中度較低。從主要汽車零部件營收來看，2021年濰柴集團、華域汽車、寧德時代在汽車零部件方面營收分別為2610.36億元、1399億元及914.9億元，CR3為13%。其中濰柴集團主要以發動機為主，華域汽車產品包括以汽車內外飾等多種汽車零部件，寧德時代主營為動力電池等，皆是各細分產品的國內龍頭。

中國汽車零部件行業企業戰略集群分析

從我國汽車零部件行業企業戰略集群來看，盈利水平代表一個企業毛利率、銷售利潤的體現，汽車零部件行業中福耀玻璃以及寧德時代的盈利水平較高。市場競爭力可以從企業營收規模、產品品牌力的角度進行分析，其中濰柴動力、華域汽車作為規模較大的企業有著較為明顯的競爭優勢。綜合來看寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。

中國汽車零部件行業企業布局及競爭力評價

在汽車零部件行業上市企業的業務布局以及競爭力評價方面，寧德時代、華域汽車等布局完善，具有電芯、動力電池等多個業務布局，競爭力領先。

注：①企業業務競爭力滿分為5顆星，☆為半星;

②截至2023年1月底，各公司暫未披露2022年年報數據，故表中為2022年上半年數據。

中國汽車零部件行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對汽車零部件制造行業的競爭環境分析中，可以看到汽車零部件制造行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國汽車零部件制造行業的整體競爭情況如下圖所示：

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