【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

智慧水務(wù)是指運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，實(shí)時(shí)感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)分析對(duì)水務(wù)信息進(jìn)行及時(shí)處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能處置、智能控制和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)。

國(guó)內(nèi)智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，智慧水務(wù)綜合解決方案提供商數(shù)量少。目前我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)不同類型的細(xì)分產(chǎn)品品類較多，不同企業(yè)各有其側(cè)重產(chǎn)品。我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的上市公司包括：大禹節(jié)水(300021.SZ)、威派格(603956.SH)、漢威科技(300007.SZ)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、和達(dá)科技(688296.SH)、山科智能(300897.SZ)、青島積成(872230.NQ)、邁拓股份(301006.SZ)、中科物聯(lián)(835051.OC)。

依據(jù)智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入劃分，我國(guó)智慧水務(wù)企業(yè)可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)收規(guī)模大于10億元的企業(yè)有大禹節(jié)水、威派格和漢威科技;營(yíng)收規(guī)模在5-10億元之間的企業(yè)有新天科技、三川智慧、和達(dá)科技;山科智能、青島積成等企業(yè)的智慧水務(wù)營(yíng)收規(guī)模在5億元以下。

2、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

從競(jìng)爭(zhēng)層次來看，中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的企業(yè)主要分為三個(gè)類型，一類是以儀器儀表和自動(dòng)供水設(shè)備等水務(wù)信息化硬件產(chǎn)品為核心產(chǎn)品及主要收入來源的設(shè)備生產(chǎn)商，通過設(shè)備與信息化技術(shù)融合為水務(wù)企業(yè)客戶提供水務(wù)信息化服務(wù)，這類企業(yè)以上市公司新天科技、威派格為代表;第二類是以自主研發(fā)水務(wù)信息系統(tǒng)軟件為核心產(chǎn)品的專業(yè)領(lǐng)域軟件企業(yè)，即通過自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)、嵌入式軟件智能終端集成外采的傳感器、儀器儀表及自動(dòng)化設(shè)備為水務(wù)企業(yè)提供水務(wù)信息服務(wù)，該類企業(yè)以和達(dá)科技、三高股份、易維信息為代表;第三類是近年來加快布局智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的大型IT公司，如華為、騰訊、阿里等，這些公司有云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)分析等基礎(chǔ)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。

3、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)三大龍頭企業(yè)是大禹節(jié)水、威派格和漢威科技。從市場(chǎng)份額來看，2021年，全國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)銷售收入為102.9億元，其中大禹節(jié)水的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)35.15億元，市占率為34.16%，排名第一;威派格和漢威科技的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為12.64億元和11.99億元，市占率分別為12.28%和11.65%;其余企業(yè)市場(chǎng)份額均低于10%。

4、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看，我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2021年，我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為58.1%，前五家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為71.5%，前十家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為88.45%。

隨著市場(chǎng)的客戶主體逐漸演變?yōu)樗畡?wù)公司這樣的專業(yè)客戶，對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)期使用和運(yùn)維以及供應(yīng)商更全面的技術(shù)服務(wù)綜合性管理提出要求，智慧水務(wù)市場(chǎng)正在向規(guī)模化、規(guī)范化、高品質(zhì)、重服務(wù)的方向在變化。在此發(fā)展趨勢(shì)下，業(yè)內(nèi)不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量技術(shù)不過關(guān)、靠區(qū)域性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)將面臨競(jìng)爭(zhēng)淘汰，市場(chǎng)集中度將繼續(xù)提升。與此同時(shí)，領(lǐng)先的規(guī)模化廠商也在不斷完善提升產(chǎn)品和服務(wù)能力，完善銷售渠道，探索并創(chuàng)新盈利模式，構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

5、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

智慧水務(wù)行業(yè)的上市公司中，大禹節(jié)水的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模獨(dú)一檔，2021年達(dá)35.15%，2022年前三季度也有20.64億元，遙遙領(lǐng)先于同行企業(yè)。大禹節(jié)水搭建起國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智慧水務(wù)平臺(tái)，可以對(duì)外輸出整套完備的水行業(yè)信息化解決方案，主要項(xiàng)目案例包括水資源遙測(cè)終端(井電雙控控制器)、農(nóng)村污水處理智能運(yùn)營(yíng)監(jiān)控平臺(tái)等。

從企業(yè)智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，大禹節(jié)水的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是威派格、漢威科技，也是領(lǐng)先的智慧水務(wù)企業(yè)。

6、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游供應(yīng)商主要為信息技術(shù)企業(yè)，技術(shù)發(fā)展水平已較為成熟，供應(yīng)商議價(jià)能力適中;下游消費(fèi)者主要為水務(wù)主管部門與水務(wù)企業(yè)，集中度較高，消費(fèi)者需求量與智慧水務(wù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出供大于求態(tài)勢(shì)，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，存在較高的進(jìn)入/退出門檻，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者激烈程度一般，且潛在進(jìn)入者威脅較低。智慧水務(wù)行業(yè)根本上講就是“互聯(lián)網(wǎng)+水務(wù)”深度融合的產(chǎn)物，在國(guó)家大力推進(jìn)智慧城市建設(shè)以及信息化水平提升的背景下，傳統(tǒng)水務(wù)會(huì)逐漸被智慧水務(wù)所替代，智慧水務(wù)本身的替代品風(fēng)險(xiǎn)較低。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)趨勢(shì)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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