【建議收藏】重磅！2023年北京市新能源汽車產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;北京新能源汽車產量;北京新能源汽車企業數量

新能源汽車產業發展現狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產業發展規模

新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現產量354.5萬輛、實現銷量352.1萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。2022年1-11月，新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達到25%。

根據國務院印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍將保持高速發展態勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產業價值鏈分布

新能源汽車產業鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產業包括新能源汽車充換電運營服務;下游包括汽車后市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各產業鏈環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規部件、內外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

北京市新能源汽車產業政策環境

北京市的新能源汽車產業相關政策中，前期政策主要集中在新能源汽車生產技術指導領域，2017年開始政策逐漸偏向新能源汽車充電樁建設和傳統汽車清潔能源替代、“低碳”交通發展領域。相關政策匯總情況如下：

北京市新能源汽車產業現狀圖譜

——北京市新能源汽車產業鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，北京市新能源汽車產業鏈不斷完善，其中，在原材料/元器件環節、產業鏈上中下游均有企業布局：

——北京市新能源汽車產業企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前北京市各轄區均有汽車電子、充換電環節的企業分布，而新能源整車制造代表企業主要分布在大興區、順義區、海淀區、密云區、昌平區等。相對而言，順義區的產業鏈布局更完善。

——北京市新能源汽車產業發展載體圖譜

發展新能源汽車產業是構建城市綠色發展新格局的重要路徑之一，2009年以來，北京市開始大力推動新能源汽車推廣應用，當前已經在7大區域均布局了汽車產業園，形成了環東西中心城區的企業生產基地。

北京市新能源汽車產業發展現狀

——新能源乘用車保有量超50萬

2009年，我國啟動“十城千輛”工程，北京作為首批參與城市開啟新能源車應用推廣工作。經過十余年發展，北京新能源汽車產業取得顯著成果。截至2021年底，新能源汽車交易量達到16.66萬輛，新能源乘用汽車保有量達50.7萬輛，滲透率從2016年的8%增至22%，高于全國水平。2022年1-10月，北京市新能源汽車累計交易量達到16.9萬輛，同比增長26.71%，占新車總交易量的35.7%。

——私人領域新能源汽車保有量遠超公共領域

十余年來，北京加大公共領域車輛電動化推進力度，促進私人領域新能源汽車保有量占比逐步提升。截至2022年6月，北京私人領域新能源汽車保有量達44.04萬輛，規模遠超公共領域。

——新能源汽車充換電設施網絡布局居全國前列

2020年，北京已形成平均服務半徑小于5公里的社會公用充電網絡(平原地區)，而在中心城區、經濟技術開發區、延慶冬奧區等重點區域服務半徑更是縮小在0.9公里以內。

2022年，北京持續完善公共新能源汽車充換電設施網絡，配套設施規模位居全國前列。截至2022年9月，北京擁有超10萬個公共充電樁，近7000座充電站，換電站數量達281座，是擁有換電站數量最多的城市。

北京市新能源企業產業發展前景及規劃

——北京市新能源汽車產業發展前景

2021年，《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》發布，提出到2023年前，推廣氫燃料電池汽車3000輛;到2025年前，累計推廣量突破1萬輛。豐田也將在北京研發并生產氫燃料，或將推動北京氫能產業發展。

根據北京“十四五”規劃綱要，到2025年，北京新能源汽車保有量力爭達到200萬輛，汽車電動化率由目前的6%提升至30%。此外，北京還將建成與之相匹配的充換電設施體系，力爭到2025年，全市電動汽車充電樁累計建成70萬個。

——北京市新能源汽車產業發展規劃

根據北京市“十四五”規劃，北京市再大力發展智能制造、高端制造規劃布局中著重指出，要加快發展新能源智能網聯汽車產業，培育萬億級新能源汽車產業集群，力爭成為中國新能源汽車產業高地。

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