預見2024：《2024年中國合同能源管理行業全景圖譜》（附市場現狀、產業鏈和發展趨勢等）

行業主要上市公司：雙良節能(600481.SH)、清新環境(002573.SZ)、天壕能源(300332.SZ)、中材節能(603126.SH)、南網能源(003035.SZ)、仟億達(831999.NQ)、工大科雅(301197.SZ)等

本文核心數據：中國合同能源管理發展歷程;合同能源管理市場競爭格局;合同能源管理發展前景

行業概況

1、定義

合同能源管理指的是節能服務公司與用能單位以契約形式約定節能項目的節能目標，節能服務公司為實現節能目標向用能單位提供必要的服務，用能單位以節能效益、節能服務費或能源托管費支付節能服務公司的投入及其合理利潤的節能服務機制。合同能源管理項目根據投入與受益的商業模式不同，可分為三類：節能效益分享型、節能量保證型、能源費用托管型。

2、產業鏈剖析：上中下游協同發展

合同能源管理產業鏈上游主要為環保設備、能源管理系統、項目工程建設等基礎設施層;產業鏈中游為合同能源管理服務層，主要包括節能效益分享型、節能量保證型、能源費用托管型;產業鏈下游為具備節能需求的能源利用方，包括鋼鐵、水泥等工業領域節能，公共機構節能等。

產業鏈上游代表型企業包括協鑫集成、明陽智能、龍凈環保、科遠智慧等;中游合同能源管理服務代表性企業包括南網能源、清新環境、雙良節能等;產業鏈下游應用廣泛，企業數量眾多，如中國石化、中國石油、寶鋼股份等。

行業發展歷程：快速發展階段

合同能源管理是70年代在西方發達國家開始發展起來一種基于市場運作的全新的節能新機制;20世紀90年代初，我國在世界銀行和全球環境基金的支持幫助下正式引進了合同能源管理，在北京、山東和遼寧成立了示范性的節能服務公司，其任務是按合同能源管理機制為客戶實施節能項目，從此合同能源管理逐漸在我國發展起來。

2010年國家發展和改革委員會等部門聯合下發《關于加快推行合同能源管理促進節能服務產業發展意見的通知》之后，國家發展和改革委員會同其他部門，相繼推出一系列優惠措施，以此推動合同能源管理的發展;合同能源管理項目投資快速增長，節能能力及碳減排能力得到提高;EMC在國內得到認可并進入快速發展階段。

行業發展政策背景：推廣合同能源管理模式應用

國家政策圍繞節能降碳、綠色發展主題，不斷深化拓展合同能源管理的應用場景與規范要求;將合同能源管理融入各產業、各領域政策體系，與能源、環境、工業、建筑等多領域改革協同推進，形成聯動效應。同時，注重市場機制與政府引導結合，一方面依靠市場力量調動節能服務企業、用能單位積極性，促進資源合理配置，另一方面政府強化監管、完善標準，保障市場規范有序。

中國行業發展現狀

1、節能服務產值規模恢復增長

2016-2021年，中國節能服務產業總體運行平穩，總產值規模保持穩定增長，2021年，產值達6069億元，增速為2.6%，較前幾年有所下降;2022年全球疫情頻發，原材料及人力等經營成本上漲，加之部分企業項目推進受到延遲等，諸多因素導致企業盈利水平下降，節能服務產值規模同比下降15.8%;2023年，中國節能服務產值規模5202億元，同比增長1.7%。

2、合同能源管理投資規模持續增長

“雙碳”戰略背景下，節能提高能效領域投資信心提振，投資速度明顯加快;據中國節能協會節能服務產業委員會(EMCA)數據，2023年合同能源管理項目投資年新增1647億元，同比下降0.4%。

3、2023年市場規模近700億元

隨著中國節能服務產業的不斷發展，節能服務公司簽約項目合同類型逐漸豐富，商業模式包括節能效益分享型、節能量保證型、能源費用托管型合同能源管理以及BT/BOO/BOT、工程總承包/節能工程、設備購銷、技術咨詢/技術服務、融資租賃等其他商業模式。在政策對合同能源管理模式的鼓勵與支持下，合同能源管理模式項目數量不斷增長;2015-2023年，中國合同能源管理市場規模整體呈現波動增長趨勢，2023年，市場規模近700億元。

中國行業競爭格局分析

1、區域競爭：江蘇節能服務企業數量最多

從節能服務公司分布地域看，節能服務公司持續表現出聚集于京津冀、長三角、珠三角城市群的分布特點;節能服務公司數量最多的五個省/直轄市分別為江蘇、廣東、山東、浙江和北京;其中，江蘇省數量最多為1364家。

2、企業競爭：三大競爭派系

國內合同能源管理市場競爭中，綜合性節能服務公司主要依靠資本規模、較高的產能裝置、先進的節能技術等優勢迅速搶占市場，如中節能環保集團、雙良節能、清新環境等;區域領先企業盡管經營規模相對較小，但依靠其細分市場技術門檻、高品質和差異化服務，仍在激烈的市場競爭中占據一席之地，如仟億達、南網能源等;發展性企業和起步型企業數量眾多，市場競爭較為激烈，隨著資源不斷向頭部企業集中，部分實力不強、技術落后的企業獲取EMC項目難度將日益加大。

行業發展前景

近年來，節能服務產業在政府、企業、行業協會等全社會共同努力下持續發展壯大，隨著國家對節能環保益愈重視，而合同能源管理行業的經濟效益與價值創造空間是建立在節能技術之上，因此未來受益于節能減碳等基礎要素的進步，合同能源管理行業有望迎來一波量質齊升的發展階段。前瞻初步預測，2024-2029年，合同能源管理投資規模將以7%左右的年均增速增長，到2029年，EMC項目投資規模將達到2480億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國合同能源管理（EMC）行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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