【行業(yè)深度】洞察2023：中國智能水表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

智能水表行業(yè)主要上市公司：寧水集團(tuán)(603700.SH)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、山科智能(300897.SZ)、邁拓股份(301006.SZ)、匯中股份(300371.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能水表企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、中國智能水表企業(yè)市場(chǎng)份額、中國智能水表企業(yè)區(qū)域綜合競(jìng)爭(zhēng)

中國智能水表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前，我國智能水表行業(yè)的上市企業(yè)主要包括：寧水集團(tuán)(603700.SH)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、山科智能(300897.SZ)、邁拓股份(301006.SZ)、匯中股份(300371.SZ)。

智能水表行業(yè)依據(jù)企業(yè)的產(chǎn)量劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，智能水表產(chǎn)量大于300萬臺(tái)的第一梯隊(duì)企業(yè)有三川智慧、寧水集團(tuán);智能水表產(chǎn)量在100萬臺(tái)-300萬臺(tái)區(qū)間的第二梯隊(duì)企業(yè)有山科智能、新天科技;智能水表產(chǎn)量小于100萬臺(tái)的第三梯隊(duì)企業(yè)有邁拓股份、匯中股份。

中國智能水表行業(yè)市場(chǎng)份額

2021年，從智能水表產(chǎn)量情況來看，三川智慧智能水表產(chǎn)量占比38%，寧水集團(tuán)占比22%;從智能水表銷量情況來看，三川智慧智能水表銷量占比39%，寧水集團(tuán)占比22%;從智能水表銷售額來看，三川智慧智能水表產(chǎn)量占比17%，寧水集團(tuán)占比32%。

中國智能水表行業(yè)市場(chǎng)集中度

2021年，國內(nèi)智能水表行業(yè)CR4為63%，較2020年降低了約8個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為寡占Ⅲ型(50%≤CR4<75%)，表明市場(chǎng)高度集中，少數(shù)廠商壟斷市場(chǎng)。

由于智能水表下游的水務(wù)公司數(shù)量多且分布分散，智能水表行業(yè)具備渠道壁壘、品牌優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，一定程度上加劇了行業(yè)集中度的提升。但隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，傳統(tǒng)水表企業(yè)既要完成水表智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱巨任務(wù)，又要面對(duì)行業(yè)內(nèi)原有競(jìng)爭(zhēng)者與行業(yè)外新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者的挑戰(zhàn)與擠壓，競(jìng)爭(zhēng)壓力與生存環(huán)境日趨嚴(yán)峻。水表行業(yè)的外來競(jìng)爭(zhēng)者主要集中于電表、氣表、熱表等終端表計(jì)企業(yè)以及嵌入式系統(tǒng)、測(cè)控系統(tǒng)、集成應(yīng)用、軟件平臺(tái)等軟硬件企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)將圍繞終端表計(jì)、數(shù)據(jù)傳輸與處理、水務(wù)解決方案等領(lǐng)域而展開。

中國智能水表行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從區(qū)域來看，智能水表行業(yè)的上市公司均重點(diǎn)布局國內(nèi)市場(chǎng)，新天科技、三川智慧、山科智能重點(diǎn)布局華東地區(qū)，邁拓股份、匯中股份重點(diǎn)布局華北地區(qū);從智能水表業(yè)務(wù)情況來看，寧水集團(tuán)涵蓋全品類智能水表產(chǎn)品;新天科技、三川智慧以物聯(lián)網(wǎng)水表、遠(yuǎn)傳水表為主，而山科智能則專注于遠(yuǎn)傳水表的制造;邁拓股份、匯中股份重點(diǎn)制造超聲水表。

從企業(yè)智能水表業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，寧水集團(tuán)、三川智慧的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)大，山科智能技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)大，因此這三家企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)。

中國智能水表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，智能水表上游的金屬材料、通訊模組和電子元器件專用性較弱，行業(yè)分散，故智能水表行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。雖然我國供水及水務(wù)公司數(shù)量較多且區(qū)域分散，但水司對(duì)水表價(jià)格較為敏感，且頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度較高，因此智能水表行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力是較強(qiáng)的。

由于我國智能水表行業(yè)已邁入規(guī)模化發(fā)展階段，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)對(duì)關(guān)鍵資源具備一定的控制力，但行業(yè)整體仍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、低端產(chǎn)品充斥市場(chǎng)、水表產(chǎn)品服務(wù)面窄等問題。對(duì)于能力較強(qiáng)的水務(wù)公司而言，在本身已經(jīng)具備渠道優(yōu)勢(shì)的前提下，進(jìn)入智能水表行業(yè)，有利于業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)上下游延伸。綜合判斷，智能水表行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅是較大的。

智能水表行業(yè)的替代品主要是傳統(tǒng)的機(jī)械水表，機(jī)械水表雖然在價(jià)格上會(huì)有優(yōu)勢(shì)，但是并不符合長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求，因而不會(huì)對(duì)智能水表產(chǎn)生威脅。總體而言，在替代品方面智能水表所面臨的威脅主要來源于行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。由于當(dāng)前智能水表行業(yè)進(jìn)入/退出門檻不高，中低端企業(yè)數(shù)量較多，部分企業(yè)存在產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度是較激烈的。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能水表行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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