【建議收藏】重磅！2023年北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：邁瑞醫(yī)療(300760)、理邦儀器(300206)、威高骨科(688161)、英科醫(yī)療(300677)、振德醫(yī)療(603301)、魚躍醫(yī)療(002223)、樂普醫(yī)療(300003)、新華醫(yī)療(600587)、迪安診斷(300244)、華大基因(300676)、圣湘生物(688289)等。

本文核心數(shù)據(jù)：北京市醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù);北京市醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)等

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模近萬億

2020年，突如其來的疫情，中國醫(yī)療器械市場出現(xiàn)“先抑后揚”的局勢。1-3月，國內(nèi)新冠疫情肆慮，醫(yī)用口罩、防護服、護目鏡及消毒液等與疫情相關(guān)的低值醫(yī)用耗材的需求短期內(nèi)顯著上升，診斷試劑、生命監(jiān)護與支持系統(tǒng)供不應(yīng)求，國產(chǎn)替代進口的呼聲越來越高。而對精密醫(yī)療設(shè)備有需求的醫(yī)療采購流程崩潰，另外擇期手術(shù)都在取消或推遲，與之相關(guān)的高值醫(yī)療器械市場規(guī)模短期應(yīng)聲下跌。后疫情時代，非抗疫醫(yī)療器械市場恢復(fù)迅猛。加之人口的結(jié)構(gòu)性變化及健康意識的提高，使得我國醫(yī)療器械行業(yè)整體步入高速增長階段。

根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍皮書(2021)》統(tǒng)計，2016-2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達7721億，同比增長21.76%。2021年隨著疫情常態(tài)化發(fā)展，醫(yī)療抗疫物資需求下降，使得中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模增速也出現(xiàn)下滑，據(jù)初步統(tǒng)計，2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達到近萬億元，同比增長20.22%。

——醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展與上下游行業(yè)有密切關(guān)系

醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)進步、企業(yè)成長和市場擴展等都與上下游行業(yè)有著密切的關(guān)系。上游行業(yè)的科技進步將直接影響到醫(yī)療器械的技術(shù)走向。醫(yī)療器械行業(yè)的上游行業(yè)為醫(yī)療器械零組件制造，涉及的行業(yè)有電子元件、原材料、軟件系統(tǒng)、新興技術(shù)等領(lǐng)域。其中電子元件行業(yè)為大型醫(yī)療設(shè)備提供電子元件、電路板、芯片等電子零部件;原材料行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)設(shè)備生產(chǎn)提供特殊材料等。國家的基礎(chǔ)工業(yè)如橡膠、塑料、電子、鋼鐵、緊固件、有色金屬等上游行業(yè)加工制造能力決定了醫(yī)療器械原材料或半成品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。同時，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù)也為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新注入新鮮血液。

醫(yī)療器械行業(yè)的中游行業(yè)為醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè)。

醫(yī)療器械的下游產(chǎn)業(yè)是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)是為全社會提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)產(chǎn)品的要素、活動和關(guān)系的總和，其最重要的基本功能是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障全民身體健康、提高全民身體素質(zhì)。我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)業(yè)的運行主體是各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，包括醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心(CDC)、計劃生育機構(gòu)、愛國衛(wèi)生運動機構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機構(gòu)等，其中最為重要的主體是各級各類醫(yī)院。

根據(jù)波特價值鏈理論，中國醫(yī)療器械行業(yè)基本活動主要包含醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、組裝和打包銷售四大環(huán)節(jié)，其構(gòu)成了醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)主要盈利活動，為企業(yè)創(chuàng)造價值，企業(yè)輔助活動主要包含公司整體活動、人力資源管理、采購銷售活動等。

北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)歷來是北京市政策重點支持領(lǐng)域，2013-2023年北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)支持政策數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，2022年北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量超100條，相關(guān)政策匯總情況如下：

北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀圖譜

——北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均有布局。其中，在醫(yī)療器械上游布局企業(yè)數(shù)量較多，相關(guān)布局企業(yè)數(shù)量如下：

——北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前北京市醫(yī)療器械企業(yè)主要分布在海淀區(qū)、昌平區(qū)等地，其中海淀區(qū)多以醫(yī)療技術(shù)研發(fā)企業(yè)為主。相對而言，昌平區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

北京市醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)業(yè)園布局主要集中在大興區(qū)、昌平區(qū)、平谷區(qū)、通州區(qū)和海淀區(qū)，其中大興區(qū)的中關(guān)村醫(yī)療器械園是北京市中啊喲醫(yī)療器械生產(chǎn)區(qū)域。

北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量超1.1萬

醫(yī)療器械下游主要需求領(lǐng)域為醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，截至2021年末，北京市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量達11727家，其中醫(yī)療機構(gòu)11552家(含135家三級醫(yī)療機構(gòu)、178家二級醫(yī)療機構(gòu)以及627家一級醫(yī)療機構(gòu))，其他衛(wèi)生機構(gòu)175家。與上一年比較，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)增加516家，其中：醫(yī)療機構(gòu)增加498家(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)增加42家)，其他衛(wèi)生機構(gòu)增加18家。

2021年北京市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總費用達到2861.7億元，與上一年比較總費用增加491.0億元，增長20.7%。財政撥款達475.4億元，較上一年減少40.6億元，降低7.9%;占總費用的比例為16.6%，較上一年降低5.2個百分點。

——北京市創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批產(chǎn)品數(shù)量超50個

截至2022年12月，北京市經(jīng)國家藥監(jiān)局批準推出的創(chuàng)新醫(yī)療器械數(shù)量累計超50個，其中2022年創(chuàng)新醫(yī)療器械數(shù)量達20個。除此，2015-2022年北京市通過國家藥監(jiān)局批準注冊的第三類人工智能醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量累計達到19個，第三類優(yōu)先醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)量累計達7個。

北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

北京的科技力量在全國獨占鰲頭，中科院、清華大學等標志著中國頂尖科研水平的科研院所都在北京。毫不夸張地說，在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中，最新技術(shù)和人才培養(yǎng)優(yōu)勢都在北京，但是由于北京工業(yè)基礎(chǔ)不如上海，產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)不如深圳，科技成果產(chǎn)業(yè)化和市場化潛力還未完全發(fā)揮出來。

2021年8月31日，北京市發(fā)布《北京市“十四五”時期藥品安全及高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，對北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了不同層面的量化發(fā)展指標。

——北京市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

北京市在“十四五”期間針對區(qū)域內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出了對應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃，以期推動區(qū)域內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展進步。相關(guān)規(guī)劃解讀如下：

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