【行業深度】洞察2023：中國應急產業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

本文核心數據：中國應急企業競爭梯隊、中國應急企業市場份額、中國應急企業區域綜合競爭

中國應急產業競爭梯隊

目前，我國應急產業的上市企業主要包括：海康威視(002415.SZ)、大華股份(002236.SZ)、英飛拓(002528.SZ)、測繪股份(300826.SZ)、烽火通信(600498.SH)、震有科技(688418.SH)、海能達(002583.SZ)、旋極信息(300324.SZ)、達實智能(002421.SZ)、正元地信(688509.SH)、數字政通(300075.SZ)、先河環保(300137.SZ)、*ST藍盾(300297.SZ)、中船應急(300527.SZ)、華鐵應急(603300.SH)、電光科技(002730.SZ)。

我國應急產業的產品與服務可分為四大類，其中專注于安全防護裝備生產制造的企業有華鐵應急、北京凌天裝備集團等，應急救援企業有辰安科技、中船應急等，配套服務企業有先河環保、烽火通信等，而監測預警則是大部分應急企業重點布局的領域，包括辰安科技、震有科技、藍盾信息、中船應急、海康威視等。

中國應急產業市場份額

從市場份額來看，目前中國應急產業四大龍頭企業分別是海能達、旋極信息、華鐵應急和中船應急。2021年，按在銷售收入來看，海能達的市場份額遠高于其他企業，達3.40%;旋極信息、華鐵應急和中船應急的市場份額分別為1.89%、1.55%和1.01%。

中國應急產業市場集中度

2021年，國內應急產業CR4為7.85%，較2020年下滑了0.97個百分點，市場結構為低集中競爭型(CR4<30%)，表明市場集中度較低，企業競爭激烈。

中國應急產業企業布局及競爭力評價

應急產業的上市公司中，除海能達為國內國外市場共同推進外，絕大多數公司重點布局國內市場。在安全防護企業中，華鐵應急在全國重點城市設立50余個大型倉儲基地，150余個運營中心、服務400余個城市，而重點發展智能化煤礦防爆電氣產品的電光科技則扎根于浙江省樂清市。在監測預警企業中，震有科技為山西、廣東、河南、陜西、湖北等多個省級應急管理廳進行數字化升級，辰安科技也在2021年新簽黑龍江、貴州、遼寧、山東等多個省級應急管理項目。在應急救援企業中，中船應急參與建設國家級應急物資儲備庫、國家區域應急救援中心、國家綜合性應急救援隊伍、自然災害工程救援基地、若干省級儲備中心。

從企業應急業務的競爭力來看，海能達、華鐵應急的競爭力排名較強;其次是數字政通、辰安科技，也屬于領先的應急企業。

中國應急產業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，因應急產業上游產品如芯片、傳感器、智能設備、通信模組等硬件以及通信衛星等設備服務的專用性較低但部分核心部件供需缺口大，因此供應商議價能力較強;應急產品種類較多，小型應急產品(如口罩)標準化程度較高，中大型產品差異化程度較大，且消費者布局分散，因此消費者議價能力較低;由于我國應急產業處于成長期，萬億市場的應急產業在疫情后對資本市場的吸引力較大，潛在進入者威脅較大;應急產業建設在災難應對領域具有極高的不可替代性，行業替代品威脅極小;當前應急產業的進入/退出門檻較高，現有企業數量較多，整體競爭程度是適中的。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國應急產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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