預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)特種油品行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石油（601857.SH）；中國(guó)石化（600028.SH）；中晟高科（002778.SZ）等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)特種油品市場(chǎng)規(guī)模；特種油品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局；特種油品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

根據(jù)產(chǎn)品制備工藝終端產(chǎn)品劃分，特種油品有白油、三類(lèi)及以上基礎(chǔ)油、石油系橡膠油、潤(rùn)滑油添加劑、瀝青改性劑五大類(lèi)型，其中根據(jù)飽和烴純度又可將白油劃分為系列輕質(zhì)白油與食品\藥品級(jí)白油。

行業(yè)發(fā)展政策背景

近年來(lái)，我國(guó)針對(duì)化工產(chǎn)品、特種油品等產(chǎn)業(yè)做出了綠色化、可持續(xù)化等方面的布局，針對(duì)碳排放和污染問(wèn)題出臺(tái)了各項(xiàng)建設(shè)性的行動(dòng)政策：

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

特種油品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上游為原油勘測(cè)與開(kāi)發(fā)行業(yè)，通過(guò)勘測(cè)、開(kāi)采、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)原材料輸送至中游特種油品企業(yè)進(jìn)行煉制，中游特種油品行業(yè)主要通過(guò)常壓、減壓蒸餾方式提煉餾分油，再根據(jù)烴類(lèi)和目標(biāo)產(chǎn)品具體類(lèi)別進(jìn)行進(jìn)一步煉化加工，主要煉化手段包括加氫精制與酮苯脫蠟兩種，再進(jìn)行一系列加工后形成特種油品產(chǎn)品。特種油品產(chǎn)業(yè)鏈下游包括航空航天、機(jī)械制造、汽車(chē)制造、日化用品、食品醫(yī)藥等領(lǐng)域，覆蓋范圍較廣。

由于投資規(guī)模、煉化裝置工藝等緣故，石化化工行業(yè)一體化程度較高，特種石油作為石油化工子行業(yè)，其相關(guān)產(chǎn)品制造企業(yè)與石油煉化企業(yè)依存度較高，且國(guó)內(nèi)特種油品主要產(chǎn)能多集中在綜合油氣開(kāi)發(fā)集團(tuán)及其子公司，即中國(guó)石油、中國(guó)石化及其集團(tuán)相關(guān)特種油品制備子公司。當(dāng)前涉及特種油品行業(yè)企業(yè)還有中晟高科、衛(wèi)星石化、等石化開(kāi)發(fā)一體化的企業(yè)，以及龍?bào)纯萍?/a>、萬(wàn)華化學(xué)等對(duì)成品油進(jìn)行深加工的化工企業(yè)。

特種油品應(yīng)用領(lǐng)域廣，特種油品下游企業(yè)包括中建集團(tuán)、中交集團(tuán)等工程建筑企業(yè)，中國(guó)重汽、三一重工等機(jī)械工程企業(yè)，東方雨虹、卓寶科技等防水涂料企業(yè)，巴陵石化、中國(guó)藍(lán)星等合成樹(shù)脂企業(yè)，雙箭股份、海達(dá)股份等合成橡膠企業(yè)。

全球行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球特種油品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球石化產(chǎn)品需求量整體波動(dòng)較為明顯，2020年，疫情的全球蔓延對(duì)全球石化產(chǎn)業(yè)造成了巨大的影響，各類(lèi)石化產(chǎn)品需求量均出現(xiàn)不同程度的減少。需求總量從2019年的99.7百萬(wàn)桶/日下降到2020年的91.0百萬(wàn)桶/日，下降幅度達(dá)到8.73%。2021年隨著世界疫情的逐步穩(wěn)定，2021年全球石化產(chǎn)品需求總量將上升至94.1百萬(wàn)桶/日。

2、全球特種油品需求結(jié)構(gòu)

從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年全球各區(qū)域石化產(chǎn)品需求量均有不同程度的減少。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，亞太地區(qū)石化產(chǎn)品需求量位居全球量第一，石化產(chǎn)品需求量為35.8百萬(wàn)桶/日，同比上升4.9%；其次是北美地區(qū)的22.3百萬(wàn)桶/日，同比上升7.6%。中東為8.6百萬(wàn)桶/日，歐洲為13.5百萬(wàn)桶/日。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 

1、中國(guó)特種油品行業(yè)供給分析

中國(guó)的石油冶煉工業(yè)自改革開(kāi)放以來(lái)飛速發(fā)展，逐漸形成全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，充分滿(mǎn)足石油消費(fèi)增長(zhǎng)的需求。根據(jù)2022年4月中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》報(bào)告指出，中國(guó)煉油能力繼續(xù)較快增長(zhǎng)，到2021年末已趕上美國(guó)，達(dá)到9.1億噸/年，預(yù)計(jì)2022年仍將延續(xù)煉油能力較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

前瞻根據(jù)原材料數(shù)據(jù)，根據(jù)近年中國(guó)特種油品行業(yè)主要細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)能投產(chǎn)情況，結(jié)合隆眾石化和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)模的需求統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)特種油品行業(yè)供給達(dá)到857萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.5%。

2、中國(guó)特種油品行業(yè)需求分析

根據(jù)特種油品制備工藝及產(chǎn)品分類(lèi)，可得特種油品終端產(chǎn)品主要作為潤(rùn)滑油、瀝青的添加工業(yè)品，前瞻通過(guò)分析產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況，結(jié)合隆眾石化和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)模的需求統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)特種油品行業(yè)重點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)到1009萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.4%。

注：由于下游產(chǎn)品覆蓋范圍廣，本報(bào)告采用的白油主要品類(lèi)（5#、7#、10#、15#、26#、46#、68#、100#），Ⅲ類(lèi)及以上基礎(chǔ)油、石油系橡膠油、潤(rùn)滑油添加劑以及瀝青改性劑作為細(xì)分產(chǎn)品數(shù)據(jù)，需求量占比按照90%統(tǒng)計(jì)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)來(lái)看，目前我國(guó)特種油品行業(yè)相關(guān)企業(yè)超過(guò)3000家，行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，從企業(yè)成立日期方面來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)均在2000年以前成立，截止2022年11月中國(guó)特種油品行業(yè)2022全年成立企業(yè)6家。

從經(jīng)營(yíng)主體看，我國(guó)特種油品行業(yè)目前形成了以中石化、中石油為主，中海油、中化集團(tuán)、中國(guó)兵器、地方煉廠、外資及煤基油品企業(yè)等多元化的發(fā)展格局。

2、行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能具有較強(qiáng)的集團(tuán)分布的同時(shí)，也存在較為明顯的區(qū)域性分布。從地區(qū)布局看，華東、東北、華南是煉油集中地，其中華東煉油能力占全國(guó)比重的45.16%，是最主要的煉油區(qū)域。

前瞻匯總分析中國(guó)具備特種油品產(chǎn)能的主要生產(chǎn)基地并繪制熱力圖如下，可得中國(guó)特種油品主要生產(chǎn)基地包括環(huán)渤海灣石化產(chǎn)業(yè)集群、杭州灣石化產(chǎn)業(yè)集群、海西石化產(chǎn)業(yè)集群、泛大灣區(qū)群石化產(chǎn)業(yè)集群四大區(qū)域。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、中國(guó)特種油品行業(yè)供給預(yù)測(cè)

隨著我國(guó)石油化工行業(yè)的不斷發(fā)展，未來(lái)特種油品以及中高端類(lèi)油品的生產(chǎn)規(guī)模將會(huì)不斷提高，過(guò)剩的中低端、一類(lèi)油品將會(huì)不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。綜合中國(guó)特種油品主要細(xì)分產(chǎn)品供給情況及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，前瞻認(rèn)為未來(lái)中國(guó)特種油品行業(yè)市場(chǎng)供給規(guī)模2027年將達(dá)到1982萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%。

2、中國(guó)特種油品行業(yè)需求預(yù)測(cè)

綜合中國(guó)特種油品主要細(xì)分產(chǎn)品需求情況及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，前瞻認(rèn)為未來(lái)中國(guó)特種油品行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模2027年將達(dá)到2100萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為13%。

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