【行業深度】洞察2023：中國光學薄膜行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：雙星新材(002585)、激智科技(300566)、東材科技(601208)、長陽科技(688299)等等

本文核心數據：光學薄膜行業競爭梯隊;光學薄膜市場集中度;

1、中國光學薄膜行業競爭梯隊

目前國際上僅美國(如美國3M)、日本(如東麗、帝人)、韓國(如韓國SKC)、中國(如長陽科技、航天彩虹、雙星新材、合肥樂凱)等少數國家掌握了光學膜等特種功能聚酯薄膜的生產加工制造技術，因此屬于資金密集型和技術密集型行業。

中國光學薄膜發展歷史較短，多數企業技術水平與國際領先企業仍有一定差距。國際廠商因歷史悠久起步較早，行業經驗豐富，研發生產技術先進等原因，我國特種功能膜長期依賴進口，被國外企業所壟斷，日本東麗、日本帝人和韓國SKC等國外企業長期以來占據了大部分市場份額。但近年來，國內廠商加速發力，在反射膜、擴散膜等部分產品上取得了長足的進步，國產替代的趨勢日益明顯。如長陽科技的核心產品反射膜的性能達到了國際領先水平，年銷售量已經超過了日本東麗、日本帝人等國外巨頭，目前市場占有率位居全球第一。

綜合來看，目前中國光學薄膜市場主要是日本、韓國的國際廠商占據高端市場份額，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等產品被掌握在國際廠商中，中國主要依賴進口或只能生產中低端產品;但部分光學薄膜產品中國企業已取得優異的進步，如長陽科技的反射膜產品。

2、中國光學薄膜行業市場份額

2021年，在國內品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學等。結合2021年各大品牌光學薄膜業務營收規模及中國光學薄膜行業市場規模，經分析，目前雙星新材為中國光學薄膜行業龍頭企業，市場份額占比約4%。

3、中國光學薄膜行業市場集中度

中國光學薄膜行業不同細分產品市場集中度差異較大。在偏光片市場中，日本企業日東電工、住友化學和韓國LG化學占據約80%市場份額。在增亮膜領域，美國3M專注開發手機用高端復合增亮膜，在高端增亮膜領域形成具有獨特競爭優勢的技術壁壘。在擴散膜及反射膜領域，日本惠和、智積電、韓國SKC等日韓企業占據市場份額較高，而中國的長陽科技在液晶顯示用反射膜領域市場份額較高。

目前，中國光學薄膜行業大陸頭部企業主要有雙星新材、激智科技、長陽科技、東材科技、斯迪克、航天彩虹等，結合中國光學薄膜行業市場規模及頭部企業光學薄膜業務營收情況，初步測算，中國光學薄膜行業頭部企業CR5市場份額約15%，目前中國光學薄膜行業市場集中度較低。

4、中國光學薄膜行業企業布局及競爭力評價

光學薄膜行業的上市公司中，雙星新材、激智科技、東材科技、斯迪克、航天彩虹業務多元化程度較高，涉及業務較為豐富;在光學薄膜業務專注度上，長陽科技該項業務占比較大，而航天彩虹的光學薄膜業務專注度較低。長陽科技是國內反射膜細分行業龍頭企業，市場占有率全球第一。

5、中國光學薄膜行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國光學薄膜行業上游主要是石油煉化相關企業，集中度較高，而光學基膜產品目前外資企業在全球內處于壟斷地位，因此上游議價能力較強;下游主要需求是液晶顯示面板等產品，由于光學薄膜產品同質化有所上升，導致下游議價能力有所加強。行業進入壁壘高，因此新進入者威脅較小;光學薄膜仍是各類消費電子產品的材料之一，產品替代風險較低;市場上內資企業國產替代的步伐不斷加快，市場競爭較為激烈。

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