預(yù)見2023：《2023年中國緊固件行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：晉億實(shí)業(yè)(601002);長華集團(tuán)(605018);富奧股份(000030)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國緊固件產(chǎn)量;中國緊固件進(jìn)出口總額;中國緊固件產(chǎn)品價格走勢等

行業(yè)概況

1、定義

緊固件是緊固兩個或兩個以上零件(或構(gòu)件)緊固連接成為一件整體時所采用的一類機(jī)械零件的總稱。是應(yīng)用最廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于汽車、能源、電子、電器、機(jī)械等行業(yè)，在各種機(jī)械設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、儀器儀表等處都可以看到各式各樣的緊固件。

按照產(chǎn)品形態(tài)分類，緊固件通常包括以下12類：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、墊圈、擋圈、銷、鉚釘、焊釘、組合件與連接副。這也是我國對緊固件的傳統(tǒng)分類方法，我國國家標(biāo)準(zhǔn)一直沿用這一分類方法。其中，根據(jù)幾何結(jié)構(gòu)是否包含螺紋特征，緊固件分為螺紋緊固件(如螺栓、螺母等)和非螺紋緊固件(如墊圈、擋圈、銷、普通鉚釘、環(huán)槽鉚釘?shù)?。螺紋緊固件是指通過螺紋實(shí)現(xiàn)連接的緊固件，螺紋緊固件可以進(jìn)一步細(xì)分，根據(jù)螺紋類型的不同，螺紋緊固件分為米制螺紋緊固件、英制統(tǒng)一螺紋緊固件等;根據(jù)形成的母體特點(diǎn)，螺紋緊固件分為外螺紋緊固件(如螺栓、螺柱)、內(nèi)螺紋緊固件(如螺母、自鎖螺母、高鎖螺母)和內(nèi)外螺紋緊固件(如螺紋襯套)3類;根據(jù)螺紋在緊固件上的位置特征，外螺紋緊固件分為螺釘、螺栓和螺柱。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

緊固件行業(yè)上游主要包括原材料和緊固件生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括鋼材、銅和鋁等有色金屬以及塑料;緊固件生產(chǎn)設(shè)備包括冷鐓機(jī)、熱鍛機(jī)等。

緊固件行業(yè)中游為緊固件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按緊固件材料分可以分為金屬緊固件生產(chǎn)和塑料緊固件生產(chǎn)。

下游應(yīng)用范圍廣泛，包括汽車、機(jī)械、家電、建筑、軌道交通、船舶制造等。

行業(yè)發(fā)展歷程：全球話語權(quán)不斷提升

從緊固件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展情況可以大致窺見我國緊固件行業(yè)的發(fā)展情況。解放前，我國基本上沒有建立起像樣的工業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)化工作就更加落后。在“第一個五年計劃”期間，我國在翻譯轉(zhuǎn)化蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，提出了第一批國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1962年，緊固件國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了首次修訂;1965年，原國家科委標(biāo)準(zhǔn)局成立了“國家標(biāo)準(zhǔn)件固件聯(lián)合工作組”，對國標(biāo)緊固件進(jìn)行了第一次全面制、修訂工作。

1976年到“七五”期間，國家先后對國標(biāo)緊固件進(jìn)行了第二次和第三次全面制、修訂工作，其中第三次制、修訂工作使緊固件國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到315個，大部分達(dá)到或接近20世紀(jì)80年代的國際先進(jìn)水平。

2004年，結(jié)合ISO標(biāo)準(zhǔn)的修訂，國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局又組織完成了160余個緊固件標(biāo)準(zhǔn)的修訂，這是緊固件國家標(biāo)準(zhǔn)的第四次全面制、修訂工作。

此后，國內(nèi)對國際標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的關(guān)注程度逐年提高，采標(biāo)工作在廣度和深度上都在逐年發(fā)展，每年都有新的國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。近年來，國內(nèi)緊固件行業(yè)對“標(biāo)準(zhǔn)及其作用”的人事發(fā)生了根本性的變化，在努力采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的同時，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作，先后主持制定或參與制定了多項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)，在國際性標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作中的影響和作用有了很大提升，在爭取更多行業(yè)話語權(quán)、實(shí)現(xiàn)行業(yè)“代言人”地位、搶占行業(yè)“制高點(diǎn)”、贏得經(jīng)營成本和上市時間上的先機(jī)、達(dá)到有效的市場控制目的等方面取得了一定突破。

上游供給情況：中國鋼材產(chǎn)量全球第一，銅鋁等金屬產(chǎn)量持續(xù)上升

緊固件產(chǎn)品最主要的原材料是鋼材，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動遞增趨勢。2021年我國鋼材產(chǎn)量133666.8萬噸，達(dá)到近年來的峰值，同比增長0.6%，增速有較大幅度回落。2022年前9個月，我國鋼材產(chǎn)量達(dá)到10.06億噸，同比下降1.4%。

除鋼材外，銅和鋁也是緊固件產(chǎn)品重要的原材料之一;與鋼緊固件相比，銅制緊固件具有導(dǎo)電性能更好的優(yōu)點(diǎn)，而鋁制緊固件則更輕、強(qiáng)質(zhì)比更高的特點(diǎn)。

2016年以來，我國精煉銅和原鋁產(chǎn)量總體也呈上升趨勢，2021年精煉銅產(chǎn)量達(dá)到了1048.7萬噸，同比上升4.61%，而原鋁產(chǎn)量達(dá)到了3850.3萬噸，同比上升3.84%。

行業(yè)政策背景：政策加持，基礎(chǔ)零部件成為重要發(fā)展領(lǐng)域

緊固件是各類工業(yè)產(chǎn)品不可缺少的重要零部件，隨著緊固件下游家電、鐵路、汽車、光伏等應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國緊固件產(chǎn)品需求不斷上升，種類持續(xù)增加。但是，由于我國緊固件行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模較小，科研水平不高，緊固件產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，這極大地阻礙了我國緊固件行業(yè)的發(fā)展。

“十三五”以來，工信部、發(fā)改委等部門發(fā)布了多條緊固件行業(yè)相關(guān)的政策，提出要大力發(fā)展用于鐵道列車、汽車發(fā)動機(jī)、海上風(fēng)電、核電等行業(yè)的高強(qiáng)度緊固件，鼓勵企業(yè)實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊我國在高端基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域的短板，打破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸。

另外，在《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》中，工信部還強(qiáng)調(diào)要布局“減碳去碳”基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵從基礎(chǔ)材料、低碳顛覆性技術(shù)研究，在零部件等工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)綠色化生產(chǎn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給量：年產(chǎn)量超過800萬噸

隨著我國機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)等行業(yè)的飛速發(fā)展，帶動了緊固件的需求及生產(chǎn)，我國緊固件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014-2019年，我國緊固件行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升，2020年受新冠疫情影響小幅下降，2021年緊固件產(chǎn)量回升至約876萬噸。從產(chǎn)量上來看，我國已經(jīng)成為全球第一大緊固件生產(chǎn)國。

2、需求量：受疫情影響小幅下滑

前瞻結(jié)合中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會提供的中國緊固件產(chǎn)量以及中國緊固件進(jìn)出口情況計算得出，2017-2021年中國緊固件表觀消費(fèi)量總體呈先升后降的態(tài)勢，其中2019年緊固件表觀消費(fèi)量達(dá)到了559萬噸，為近年來峰值，2020年和2021年連續(xù)兩年出現(xiàn)下跌，但整體仍保持在500萬噸以上。

3、進(jìn)出口總額：持續(xù)增長，已突破800億元

2017-2021年，中國緊固件行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模總體呈上升態(tài)勢;2017年，我國緊固件進(jìn)出口總額為574.78億元人民幣，進(jìn)出口總量為325.45萬噸，到2021年進(jìn)出口總額上升至849.29億元人民幣，進(jìn)出口總量為410.63萬噸。2022年前9個月，中國緊固件行業(yè)進(jìn)出口總額為714億元人民幣，進(jìn)出口總量達(dá)到了324萬噸。

總體來看，進(jìn)出口總額的增速快于進(jìn)出口總量增速，說明我國緊固件行業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)品均價在不斷上升。

4、價格走勢：2021年以來持續(xù)上漲

2018-2020年，中國緊固件行業(yè)價格指數(shù)一直低于100點(diǎn)，說明緊固件行業(yè)價格始終處于下降態(tài)勢，從2021年初開始，中國緊固件價格指數(shù)開始一路上揚(yáng)，在2021年4月份左右突破100點(diǎn)，目前一直保持在124點(diǎn)左右，這說明2021年以來中國緊固件價格總體呈上升態(tài)勢。

5、市場規(guī)模：回升至約1400億元

2019年中國緊固件行業(yè)收入為1427億元，2012-2019年年均復(fù)合增長率約為3.59%，前瞻認(rèn)為，2020年中國緊固件行業(yè)受新冠疫情影響出現(xiàn)了較大幅度的下滑，估計2021年回升至1400億元。

6、行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)：核心技術(shù)薄弱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理

我國緊固件行業(yè)核心技術(shù)相對薄弱，主要表現(xiàn)在核心技術(shù)創(chuàng)新能力不足，原創(chuàng)性技術(shù)產(chǎn)品不多，研發(fā)周期長而且效率低。緊固件制造行業(yè)在我國起步較晚，雖然國內(nèi)企業(yè)在消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)方面取得了明顯成績，但整體而言國內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力與國外企業(yè)相比仍有不小差距。另外，如高端緊固件自身的制造技術(shù)涉及面寬，復(fù)雜程度高、專業(yè)研發(fā)創(chuàng)新人員缺乏等，使得我國在生產(chǎn)制造高端緊固件需要的材料學(xué)、壓力學(xué)、技工、表面處理、熱處理和試驗(yàn)科學(xué)等六大專業(yè)方面的人才、技術(shù)和裝備等均與國外存在一定差距。

另外長期以來的低水平重復(fù)建設(shè)形成的結(jié)構(gòu)性不合理，導(dǎo)致目前我國的緊固件生產(chǎn)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，一方面普通緊固件市場飽和、產(chǎn)品積壓、生產(chǎn)能力過剩，造成低層次重復(fù)建設(shè)，同質(zhì)化惡性競爭。另一方面應(yīng)用于汽車、基礎(chǔ)設(shè)施、航空航天、工程機(jī)械等行業(yè)的高強(qiáng)度緊固件較為緊缺，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力弱，工藝裝備水平低，只有少數(shù)國內(nèi)企業(yè)從事高端市場業(yè)務(wù)，不得不大量長期依賴進(jìn)口。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：企業(yè)多聚集在長三角地區(qū)

從上市企業(yè)分布情況來看，浙江和江蘇是我國緊固件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的兩個省份，其中浙江省擁有海鹽和溫州兩大緊固件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，培育了包括晉億實(shí)業(yè)、長豐精工、榮億精密、長華集團(tuán)在內(nèi)的多家緊固件行業(yè)龍頭企業(yè);而江蘇省則擁有瑞瑪精密、振江股份等細(xì)分領(lǐng)域緊固件龍頭企業(yè)。

除海鹽和溫州外，河北省邯鄲市永年區(qū)也是我國緊固件產(chǎn)業(yè)重要的集聚區(qū)之一，但由于永年縣企業(yè)規(guī)模有限，與浙江等地相比影響力較小。

2、企業(yè)競爭：覆蓋多領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)較多

目前我國緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系，一類是專注于單個或少數(shù)幾個領(lǐng)域的緊固件生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長華集團(tuán)等;另一類是覆蓋多個領(lǐng)域緊固件的生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括晉億實(shí)業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等。總體來看，生產(chǎn)覆蓋多個領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)要多于專注于單個領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

中國緊固件行業(yè)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向日益明確，行業(yè)內(nèi)高端緊固件產(chǎn)品將會快速發(fā)展，產(chǎn)品附加值將會快速提升，與此同時，一帶一路沿線國家等海外市場的開拓也會進(jìn)一步促進(jìn)我國緊固件行業(yè)出口貿(mào)易的發(fā)展，預(yù)計未來五年我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，到2027年，中國緊固件行業(yè)市場規(guī)模將突破1700億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國緊固件行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。