【行業深度】洞察2023：中國童裝童鞋行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

童裝童鞋行業主要上市公司：森馬服飾(002563.SZ);安踏體育(02020.HK);李寧(02331.HK);361度(01361.HK);特步國際(01368.HK);安奈兒(002875.SZ);ST起步(603557.SH);美邦服飾(002269.SZ);太平鳥(603877.SH);嘉曼服飾(301276.SZ)等

本文核心數據：中國童裝童鞋行業市場份額;中國童裝童鞋行業市場集中度

1、中國童裝童鞋行業競爭梯隊

受“二孩政策”及優生優育理念的影響，不少中國家庭的兒童消費支出有所增加。此外，受“三孩政策”及新一代準父母消費觀念的影響，未來童裝童鞋消費升級的趨勢必將帶動市場快速發展。國內童裝童鞋行業的代表性公司包括：森馬服飾、安踏體育、李寧、361度、特步國際、安奈兒、小豬班納等。此外，耐克、阿迪達斯、優衣庫、Zara等國際知名品牌也大舉進軍中國童裝童鞋市場。

按照2021年我國童裝童鞋企業的市場份額，可分為三個競爭梯隊。童裝方面，森馬服飾、安踏、優衣庫、阿迪達斯位列第一梯隊，市占率均超過1%;耐克、小豬班納、安奈兒、太平鳥位列第二梯隊;衣戀時裝、全威集團、Inditex、格林服裝等位列第三梯隊。童鞋方面，耐克、安踏、斯凱奇、阿迪達斯位列第一梯隊，市占率均超過3%;七波輝、森馬、特步國際、李寧位列第二梯隊;寶派、起步股份、361度、斯乃納等位列第三梯隊。

2、中國童裝童鞋行業市場份額

從企業競爭格局來看，目前森馬服飾穩居中國童裝行業頭名，且市場份額總體呈上升趨勢，2021年為7.1%，遙遙領先;其次是安踏，2021年市場份額為2.0%;其余企業市占率均差距較小，企業競爭激烈。童鞋方面，耐克競爭優勢明顯，2021年市場份額為6.8%，排名第一;安踏緊隨其后，市占率達4.7%。總體而言，中國童裝童鞋行業市場競爭激烈，市場份額分散，但童鞋行業相比童裝行業而言，頭部效應較明顯。

3、中國童裝童鞋行業市場集中度

總體來看，我國童裝童鞋行業的市場集中度不高。根據Euromonitor數據，2016-2021年，我國童裝和童鞋行業前五大企業市場集中度(CR5)整體均呈上升趨勢，反映童裝童鞋行業規模效應逐漸增強。2021年，我國童裝行業CR5為12.5%，童鞋行業CR5為20.2%，童鞋行業相較童裝行業市場份額更為集中，龍頭效應更明顯，預計未來我國童裝童鞋行業集中度將持續提升。

4、中國童裝童鞋行業企業布局及競爭力評價

童裝童鞋行業上市公司中，森馬服飾的童裝童鞋業務營收規模最大，2021年突破百億元，擁有巴拉巴拉balabala、迷你巴拉Mini Bala等7大童裝品牌。從市場份額來看，2021年，森馬服飾和耐克分別排名童裝企業和童鞋企業第一，市占率分別達7.1%和6.8%。

從國內企業童裝童鞋業務的競爭力來看，森馬服飾的競爭力排名較強;其次是安踏體育，也是領先的童裝童鞋供應商。

5、中國童裝童鞋行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國童裝童鞋行業上游為面料、大底材料、輔料、縫紉機械等，涉及行業和企業眾多，供應商議價能力較弱;下游為終端消費者，消費者對高端童裝童鞋的議價能力較低，對中低端童裝童鞋消費者議價能力較高，整體消費者議價能力適中。

我國童裝童鞋行業參與者眾多，市場份額較分散，現有競爭激烈。同時，由于進入門檻不高，潛在進入者威脅較大。由于童裝童鞋為兒童必需品和專用品，不存在替代品威脅。

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