【干貨】新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：康為世紀(jì)(688426)、迪安診斷(300244)、熱景生物(688068)、明德生物(002932)、華大基因(300676)、譜尼測(cè)試(300887)等

本文核心數(shù)據(jù)：新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈;新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)圖譜;新冠病毒核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)分布;新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)點(diǎn)位分布;新冠病毒核酸檢測(cè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;新冠病毒核酸檢測(cè)最新動(dòng)向

新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游為產(chǎn)品生產(chǎn)+服務(wù)供應(yīng)組合

新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)中游主要為新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)提供企業(yè)和新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)商兩方。其上游主要是以酶、引物、探針等原材料，核酸提取儀、PCR擴(kuò)增儀等設(shè)備，病毒采樣管、PCR擴(kuò)增板等耗材，以及核酸采樣工作站、PCR放艙實(shí)驗(yàn)室等配套設(shè)施。其應(yīng)用主要是針對(duì)政府發(fā)布的相關(guān)文件中所需進(jìn)行新冠病毒核酸檢測(cè)人員和場(chǎng)所，例如醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人員、風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)人群等。

注：上圖中下游的新冠病毒核酸檢測(cè)所需人員范圍是根據(jù)國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施 科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》中的20條措施進(jìn)行歸納，后續(xù)需求人員或根據(jù)政府文件有所變動(dòng)。

中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)中游的核酸檢測(cè)服務(wù)提供企業(yè)主要為金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、譜尼測(cè)試等，以及包含明德生物、之江生物、達(dá)安基因、華大基因等核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)企業(yè)，但其中有部分企業(yè)在這兩類(lèi)細(xì)分領(lǐng)域均有布局，例如瑞博奧。

行業(yè)上游領(lǐng)域的參與者主要有：原材料供應(yīng)的羅氏診斷、通用生物、賽默飛、復(fù)星生物等;由諾唯贊、天隆科技、賽默飛、愛(ài)康生物等企業(yè)提供相應(yīng)的設(shè)備;其上游耗材行業(yè)的主要玩家有賽默飛、愛(ài)康生物、迪安診斷、艾本德等;以及為新冠病毒核酸檢測(cè)中游提供配套設(shè)施的天隆科技、華銀康醫(yī)療、海爾生物醫(yī)療等企業(yè)。

新冠病毒核酸檢測(cè)中游區(qū)域地圖：廣東和長(zhǎng)三角地區(qū)較發(fā)達(dá)

1、新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)區(qū)域分布

根據(jù)前瞻對(duì)國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的全國(guó)核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)信息統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月6日，全國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)中，廣東省的新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，共計(jì)866家機(jī)構(gòu)，其中主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)(各類(lèi)醫(yī)院等)和疾控機(jī)構(gòu)(各類(lèi)疾病預(yù)防控制中心)，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)相對(duì)其他兩類(lèi)機(jī)構(gòu)數(shù)量較少。其次是河北省，河北省的新冠病毒核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)共計(jì)627家。

值得注意的是，廣東省內(nèi)注冊(cè)的金域醫(yī)學(xué)、凱普醫(yī)學(xué)的相關(guān)檢測(cè)企業(yè)遍布全國(guó)。

注① ：上圖區(qū)域顏色深淺代表的是“不同地區(qū)之間的新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的數(shù)量多少(服務(wù)機(jī)構(gòu)包含醫(yī)療機(jī)構(gòu)、疾控機(jī)構(gòu)和第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu));而圖中文字顯示的則為當(dāng)?shù)刈?cè)的重點(diǎn)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

注② ：上圖資訊時(shí)間僅截至2022年12月6日，該資訊是根據(jù)國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)提供的全國(guó)核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)查詢(xún)。

注③ ：上圖資訊并未統(tǒng)計(jì)中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)和中國(guó)臺(tái)灣的新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)提供機(jī)構(gòu)。

2、新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布

截至2022年11月，38款新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒的生產(chǎn)地主要集中在東部沿海地區(qū)和華中地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū);其中，上海的主要有捷諾生物、復(fù)星診斷、之江生物、仁度生物、伯杰醫(yī)療、思路迪;浙江的主要企業(yè)為優(yōu)思達(dá)、東方基因、迪安生物、艾康生物、眾測(cè)生物、美康生物。其次是廣東地區(qū)，廣東地區(qū)的生產(chǎn)新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒的主要玩家包含達(dá)安基因、凱普生物、聯(lián)合醫(yī)學(xué)、微遠(yuǎn)醫(yī)療、泰樂(lè)德。

注① ：上圖資訊并未統(tǒng)計(jì)中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)和中國(guó)臺(tái)灣的新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)企業(yè)。

注② ：上圖資訊僅截至2022年12月6日。

新冠病毒核酸檢測(cè)企業(yè)營(yíng)收情況

2020-2021年，新冠病毒核酸檢測(cè)代表性企業(yè)營(yíng)收均呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)趨勢(shì)，迪安診斷的營(yíng)收增長(zhǎng)率較大?？禐槭兰o(jì)和瑞博奧的增長(zhǎng)率在30-45%之間，愛(ài)康生物的新冠病毒核酸檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)收入雖并不高，但其增長(zhǎng)率也呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。

值得注意的是，愛(ài)康生物的新冠病毒核酸檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)僅為核酸檢測(cè)試劑盒的收入，其并未開(kāi)設(shè)核酸檢測(cè)服務(wù)的業(yè)務(wù)。

注：上述數(shù)字已盡量剝離新冠病毒核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)(包含新冠病毒核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)和新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)業(yè)務(wù))，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算，僅供參考。

新冠病毒核酸檢測(cè)企業(yè)最新動(dòng)向

新冠病毒核酸檢測(cè)代表性企業(yè)中較多企業(yè)最新動(dòng)向已有向醫(yī)療器械布局的趨勢(shì)，例如，康為世紀(jì)、迪安診斷。而譜尼測(cè)試的最新動(dòng)向則并為與新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)，愛(ài)康生物則是更傾向于其他IVD產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向。

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