【干貨】水運行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

水運行業主要上市公司：長航鳳凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峽股份(002320.SZ)、中遠海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中遠海特(600428.SH)、寧波海運(600798.SH)、中遠海發(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠海控(601919.SH)、渤海輪渡(603167.SH)、興通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數據：中國水運行業供需情況與價格指數、中國水運企業區域競爭

水運產業鏈全景梳理：水運制造和水運服務是水運行業的兩大類公司

中國水運產業的上游包括船舶與集裝箱等運輸設備的設計、制造、維修，大宗商品的生產，以及運輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關設施租賃等領域;下游則主要是有貿易與運輸需求的企業。

中國水運產業上游的企業包括中遠海運重工有限公司、中國船舶集團有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限公司、江南造船(集團)有限責任公司、江蘇揚子江船廠有限公司、武漢船用機械有限責任公司、大連船舶重工集團有限公司等船舶及相關設施設備制造企業，以及中集集團等集裝箱制造企業;中國水運產業中游的企業則有中遠海運特種運輸股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司、南京盛航海運股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司等。

水運產業鏈區域熱力地圖：廣東和陜西分布最集中

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國水運企業主要分布在廣東省。截至2022年11月，廣東共有相關水運企業數3690家，陜西有2660家，江蘇有2237家。

從中國水運產業鏈區域分布來看，水運相關企業主要分布在我國東部地區。其中，廣東、上海、江蘇的水運產業鏈較為完整，涵蓋船舶與集裝箱制造、水路運輸等環節。

水運產業代表性企業船隊運力情況

2021年，從船舶總數和船隊運力來看，招商輪船的船隊規模最大，共控制321艘船舶，船隊總運力超過4000萬載重噸;其次是中遠海能，共控制166艘船舶，船隊總運力超過2500萬載重噸;中遠海特排名第三，共控制102艘船舶，船隊總運力超過300萬載重噸。

水運產業代表性企業最新投融資動向

根據水運行業公開披露的融資事件來看，2022年有專業跨境物流綜合服務商拓威天海獲數千萬人民幣的A輪融資;國際海運跨境電商平臺海管家獲1億人民幣的B輪融資;提供多式聯運業務與專業物流服務的中集世聯達獲戰略投資。2017-2022年，我國水運行業的投資主體主要是第三方投資機構，例如創新工場、源碼資本、中信資本等;其次是民營企業，例如中集集團、中遠海運、圓通速遞、上海紡織等。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國水運行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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