【行業深度】洞察2023：中國光伏玻璃行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：信義光能(0968.HK);福萊特(601865);亞瑪頓(002623)等

本文核心數據：中國光伏玻璃行業市場集中度;光伏玻璃行業企業產能分布等

1、中國光伏玻璃行業競爭梯隊

光伏玻璃指應用在太陽能光伏組件上的玻璃，為光伏組件重要組成部分，具有保護電池片和透光的重要價值。目前我國光伏玻璃行業依據企業產能產量等數據，可以分為3個競爭梯隊，其中第一梯隊為行業內龍頭企業福萊特和信義光能，產能在10000噸/天以上，優勢較為明顯;第二梯隊為行業內的老牌生產商，雖然產能較小，但具有一定的資源和品牌優勢;第三梯隊為金晶科技和耀皮玻璃等新進入者。

2、中國光伏玻璃行業市場份額

截至2021年底，中國光伏玻璃產能為45950噸/天，在行業代表性企業中，信義光能和福萊特產能規模最大，2021年底分別為13800噸/天和12200噸/天，占總產能的28.54%和25.23%;而其他企業的產能均在3500噸/天以下，中國光伏玻璃行業總體呈現出兩超多強的局面。

注：部分企業未公布2021年日產能情況，故未納入統計。

3、中國光伏玻璃行業市場集中度

2021年，中國光伏玻璃行業產能最大的兩家企業產能占比分別為28.54%和25.23%，CR2高達53.77%，CR10則接近80%，說明中國光伏玻璃行業市場集中度較高。

注：因部分企業未公布日產能數據，故前瞻只能對CR10進行大致估計，請客戶諒解!

4、中國光伏玻璃行業企業布局及競爭力評價

光伏玻璃行業的上市公司中，大部分企業均在國外市場有所布局;從光伏玻璃業務占比來看，信義光能、福萊特和亞瑪頓占比均超過80%，其他上市公司未公布光伏玻璃業務占比較小。

從企業光伏玻璃業務的競爭力來看，福萊特、信義光能的產能最大、產量最高，是中國乃至全球光伏玻璃行業的龍頭企業。

5、中國光伏玻璃行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，光伏玻璃行業上游原材料主要為石英砂和純堿，隨著光伏玻璃產能的不斷擴張，上游優質石英砂產品供應日益緊張，供應商議價能力較強;而隨著行業內企業數量的不斷增加，光伏玻璃產能即將面臨過剩的局面，下游消費者議價能力與行業內市場競爭也比較強;新進入者威脅方面，由于光伏玻璃行業具有一定的資金和技術門檻，且各地政府目前對新建光伏玻璃產線持消極態度，新進入者威脅很小;替代品方面，目前光伏玻璃的主要替代品是透明背板，但其存在的自爆以及透光率等問題還沒有得到有效解決，穩定性較差，很難對光伏玻璃產生威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，光伏玻璃行業的競爭情況如下圖所示。

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