【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：天能股份(688819);陽(yáng)光能源(0757.HK);科陸電子(002121);海博思創(chuàng)(300525);猛獅科技(002684);南都電源(300068);國(guó)軒高科(002074);智光電氣(002169);國(guó)電南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒電氣(002364);平高電氣(600312);許繼電氣(000400);長(zhǎng)園集團(tuán)(600525);寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);億緯鋰能(300014);欣旺達(dá)(300207);百利科技(603959);贛鋒鋰業(yè)(002460)。

本文核心數(shù)據(jù)：儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)集中度

1、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從上市公司基本信息來(lái)看，目前儲(chǔ)能電池行業(yè)主要上市公司是同時(shí)主營(yíng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池業(yè)務(wù)的企業(yè)，有專(zhuān)注電池的寧德時(shí)代、億緯鋰能和國(guó)軒高科;也有專(zhuān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)的派能科技、圣陽(yáng)股份和中天科技;還有主機(jī)廠商比亞迪。

儲(chǔ)能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、中天科技等;注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有：國(guó)軒高科、科陸電子、欣旺達(dá)、億緯鋰能等;注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)有：派能科技、陽(yáng)光電源、南都電源等。

從全國(guó)儲(chǔ)能電池區(qū)域上看，大部分集中在廣東和北京兩地，這兩地企業(yè)注冊(cè)數(shù)量最多，資金實(shí)力最強(qiáng)，上市公司也相對(duì)較多。其次是環(huán)渤海地區(qū)和西南地區(qū)，各自都有省內(nèi)代表性企業(yè)，資金實(shí)力也在2億元以上。大部分儲(chǔ)能電池歸屬于電力公司或者能源公司，是電改后新成立的儲(chǔ)能電池，例如新疆的天富能源、通達(dá)建業(yè)儲(chǔ)能電池、中煤伊利儲(chǔ)能電池、大唐能源儲(chǔ)能電池;或者礦業(yè)公司下屬的儲(chǔ)能電池，例如安徽的淮南礦業(yè)儲(chǔ)能電池、山東的兗礦儲(chǔ)能電池、陜西延長(zhǎng)石油儲(chǔ)能電池。從地區(qū)來(lái)看集中在黃河中下游、長(zhǎng)江上下游以及珠江下游地區(qū)。

2、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)份額

從中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，寧德時(shí)代依然位列第一，市場(chǎng)占比約28%;比亞迪和億緯鋰能分別位列第二和第三，市場(chǎng)占比分別為20%、6%;市場(chǎng)份額排名前十的儲(chǔ)能電池廠商還包括國(guó)軒高科、鵬輝電源、瑞浦能源、派能科技、南都電源、中天儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源。

3、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目(主要為儲(chǔ)能電池-電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目)中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商，依次為：寧德時(shí)代、中儲(chǔ)國(guó)能、億緯動(dòng)力、鵬輝能源、南都電源、海基新能源、力神、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航和中天科技。按新增裝機(jī)規(guī)模分三個(gè)梯隊(duì)，規(guī)模超過(guò)1800MWh(第一梯隊(duì))的只有寧德時(shí)代，第二梯隊(duì)(300-500MWh)包括億緯動(dòng)力、鵬輝能源、南都電源，其余企業(yè)為第三梯隊(duì)，規(guī)模在300MWh以下。

4、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的典型企業(yè)，有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽(yáng)光電源、南都電源等一系列本土企業(yè)，這些企業(yè)憑借在鋰電池領(lǐng)域的長(zhǎng)期深耕，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。其中，寧德時(shí)代、比亞迪處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的比重接近一半。從當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)集中度較高，CR3超過(guò)50%，CR10超過(guò)70%。

5、中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)儲(chǔ)能電池相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過(guò)5000家，幾乎所有的頭部鋰電企業(yè)都比較重視儲(chǔ)能市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。上游各主要原材料領(lǐng)域均有較多企業(yè)參與，供應(yīng)商對(duì)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力相對(duì)較弱。“十四五”發(fā)展的新階段，儲(chǔ)能在未來(lái)我國(guó)能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，儲(chǔ)能電池行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大。電池儲(chǔ)能安裝靈活、地理?xiàng)l件約束小、成本下降速度快，發(fā)展優(yōu)勢(shì)較大，目前替代品風(fēng)險(xiǎn)一般。目前我國(guó)儲(chǔ)能電池五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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