【行業(yè)深度】洞察2022：中國服務(wù)機器人行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：科沃斯(603486);石頭科技(688169);天智航(688277)等

本文核心數(shù)據(jù)：服務(wù)機器人行業(yè)市場份額;服務(wù)機器人行業(yè)市場集中度;服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)情況

全文統(tǒng)計口徑說明：本文“服務(wù)機器人”劃分根據(jù)《機器人與機器人裝備詞匯》(GB/T 12643-2013)的定義，服務(wù)機器人是指除工業(yè)自動化應(yīng)用外，能為人類或設(shè)備完成有用任務(wù)的機器人。

1、中國服務(wù)機器人行業(yè)競爭派系

按機器人的應(yīng)用領(lǐng)域進行分類，機器人可分為工業(yè)機器人、個人/家用服務(wù)機器人、公共服務(wù)機器人、特種機器人和其他應(yīng)用領(lǐng)域機器人。服務(wù)機器人是指除工業(yè)自動化應(yīng)用外，能為人類或設(shè)備完成有用任務(wù)的機器人。由于產(chǎn)品的需求不同，不同領(lǐng)域內(nèi)服務(wù)機器人產(chǎn)品的差別較大，因而細分產(chǎn)品市場內(nèi)的競爭者也大為不同，行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品及競爭情況如下：

2、中國服務(wù)機器人行業(yè)市場份額與排名

從我國掃地機器人市場來看，根據(jù)奧維云網(wǎng)的測算，在國內(nèi)市場中，2021年國內(nèi)線上市場前五大品牌分別為科沃斯、小米、石頭、云鯨和美的，市場占有率分別為45%、16%、14%、11%和2%，合計市場占有率為88%，從上述國內(nèi)市場占有率和國內(nèi)線上市場占有率數(shù)據(jù)可以看出，智能掃地機器人行業(yè)品牌頭部集中效應(yīng)較為明顯。

從我國餐飲機器人市場來看，IDC2022年6月發(fā)布《中國餐飲行業(yè)商用服務(wù)機器人市場份額報告》顯示，擎朗智能、普渡科技、穿山甲機器人、獵戶星空等廠商占據(jù)了市場主要份額。其中，擎朗智能、普渡科技兩大頭部廠商分別占據(jù)市場份額的48.6%和25.9%，頭部效應(yīng)明顯。

從我國醫(yī)療機器人市場來，2022年6月，由互聯(lián)網(wǎng)周刊、eNet研究院、德本咨詢聯(lián)調(diào)的2021醫(yī)療機器人企業(yè)排行榜出爐。其中，天智航、上海微創(chuàng)、哈工大機器人、安翰科技、精鋒醫(yī)療、威高集團、楚天科技、新松機器人、神方機器人、賽諾微等十家企業(yè)榮登TOP10。

3、中國服務(wù)機器人行業(yè)市場集中度

總體來看，我國服務(wù)機器人行業(yè)的市場集中度較高，從掃地機器人和餐飲機器人為代表產(chǎn)品來看，2021年，行業(yè)市場CR1都高達45%及以上，市場CR4均超過80%，主要是因為機器人行業(yè)具有高行業(yè)準入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

4、中國服務(wù)機器人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國服務(wù)機器人行業(yè)上市公司中，科沃斯、石頭科技、九號公司等產(chǎn)業(yè)布局較廣，積極發(fā)展全球化戰(zhàn)略，其余企業(yè)主要布局境內(nèi)地區(qū)，主要集中與華東與華北等。

從企業(yè)服務(wù)機器人業(yè)務(wù)競爭力來看，科沃斯、石頭科技、天智航等在各自領(lǐng)域內(nèi)市場競爭力較強。

5、中國服務(wù)機器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

目前，服務(wù)機器人行業(yè)現(xiàn)有競爭者較多，競爭較為激烈;應(yīng)用于各個領(lǐng)域的服務(wù)機器人企業(yè)為快速并穩(wěn)固地獲得較大市場份額，都不斷加快研發(fā)和市場拓展進程，品牌企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢已經(jīng)形成，再加上行業(yè)技術(shù)壁壘較高，因而潛在進入者威脅較小;行業(yè)上游核心部件技術(shù)含量較高，且數(shù)量有限，各服務(wù)機器人制造商之間為購買核心部件而面臨較大的競爭，供應(yīng)商的議價能力較強;出家用掃地機器人以外，其他服務(wù)機器人產(chǎn)品均數(shù)量有限，供應(yīng)商數(shù)量也較少，購買者議價能力較弱。

運用波特的“五力”模型，對服務(wù)機器人行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，服務(wù)機器人行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國服務(wù)機器人行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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