【行業(yè)深度】洞察2022：中國檢驗檢測行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：廣電計量(002967.SZ);開普檢測(003008.SZ);華測檢測(300012.SZ);電科院(300215.SZ);譜尼測試(300887.SZ);鋼研納克(300797.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國檢驗檢測行業(yè)主要企業(yè)基本信息、中國檢驗檢測行業(yè)競爭梯隊、中國檢驗檢測行業(yè)市場份額

1、中國檢驗檢測行業(yè)競爭派系

檢驗檢測是國際通行的質(zhì)量管理手段和貿(mào)易便利化工具，具有“傳遞信任，服務(wù)發(fā)展”的本質(zhì)屬性。“十三五”時期，檢驗檢測列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類，為推進質(zhì)量強國建設(shè)、實現(xiàn)全面建成小康社會戰(zhàn)略目標作出了積極貢獻。目前國內(nèi)行業(yè)的龍頭企業(yè)主要有廣電計量、國檢集團、華測檢測等。

目前國檢驗檢測行業(yè)企業(yè)主要有三大派系，分別是事業(yè)單位或國營企業(yè)派系、外資企業(yè)派系和民營企業(yè)派系。

2、中國檢驗檢測行業(yè)市場份額

檢測行業(yè)服務(wù)于質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境，檢測機構(gòu)主要出具檢測報告，服務(wù)覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈，客戶行業(yè)分布廣泛。檢測市場按照下游行業(yè)的不同被分割為眾多細分市場，相互之間存在壁壘。此外，檢測機構(gòu)的業(yè)務(wù)存在一定的服務(wù)半徑特征，為擴大業(yè)務(wù)規(guī)模必須跨地域布局，也會為頭部企業(yè)在進一步擴大市場份額的時候形成一定的阻礙。基于以上特征檢測行業(yè)的市場格局總體較為分散。

而中國上市檢測機構(gòu)中，2021年“檢測技術(shù)服務(wù)”市場份額前五名的為華測檢測、中國汽研、國檢集團、廣電計量、譜尼測試。(注：僅統(tǒng)計上市檢測機構(gòu)的技術(shù)服務(wù)所占的市場份額，非技術(shù)服務(wù)以及非上市的頭部檢測機構(gòu)不包含在內(nèi)。)

3、中國檢驗檢測行業(yè)市場集中度

我國檢驗檢測行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，然而“小、散、弱”仍是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)市場參與者之基本特征。2021年檢驗檢測行業(yè)CR3僅為2%左右，CR5僅為3%左右，CR10僅略高于4%。

4、中國檢驗檢測行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從目前檢驗檢測行業(yè)的主要公司業(yè)務(wù)布局來看，開普檢測、華測檢測、電科院、譜尼測試、鋼研納克、信測標準檢驗檢測業(yè)務(wù)占比都超過了90%;華測檢測、鋼研納克和蘇交科業(yè)務(wù)布局覆蓋了國內(nèi)和國外地區(qū)，業(yè)務(wù)布局較廣。

5、中國檢驗檢測行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國檢驗檢測行業(yè)競爭者數(shù)量較多，但絕大多數(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)小微型企業(yè)，行業(yè)競爭較為激烈。

在供應(yīng)商議價能力方面，我國檢驗檢測行業(yè)的上游行業(yè)主要為儀器設(shè)備行業(yè)等，具體來看，主要有檢測設(shè)備、測量儀器、智能控制系統(tǒng)、其他耗材。目前我國檢驗檢測行業(yè)上游產(chǎn)品標準化程度低，檢測設(shè)備行業(yè)對質(zhì)量檢驗檢測行業(yè)的前向一體化能力較強，因此檢驗檢測行業(yè)上游供應(yīng)商議價能力較強。

在購買者的議價能力方面，中國檢驗檢測市場產(chǎn)品近年來增長勢頭良好，隨著人們對產(chǎn)品質(zhì)量和安全性要求的提升，未來中國檢驗檢測行業(yè)需求仍較保持良好增長，擁有更強資質(zhì)實力的企業(yè)議價能力強，綜合來看，中國檢驗檢測行業(yè)購買者的議價能力較弱。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國認證認可檢驗檢測行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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