【行業深度】洞察2022：中國新能源汽車行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國新能源汽車行業競爭梯隊

目前我國是全球主要的新能源汽車生產國之一，近年來，我國新能源汽車的發展逐漸從依靠政策驅動轉變為市場自由發展。

目前，我國新能源汽車產業的上市公司數量較多，中游包括上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據2021年的營業總收入情況，我國新能源汽車行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為上汽集團(600104.SH)，2021年營業總收入7798.46億元;第二梯隊以比亞迪(002594.SZ)、長城汽車(601633.SH)、長安汽車(000625.SZ)等為主，總營收在1000-7000億元;第三梯隊以一汽解放(000800.SZ)、廣汽集團(601238.SH)、福田汽車(600166.SH)、江淮汽車(600418.SH)等企業為主，總營收在1000億元以下。

從新能源汽車行業上市公司的地區分布來看，廣東省新能源汽車行業的上市企業數量最多，其中不乏廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業。江蘇省新能源汽車行業的上市企業數量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業。

注：顏色越深代表企業數量越多。

2、中國新能源汽車行業市場競爭情況

依據乘聯會統計數據，2021年我國新能源汽車企業乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實現新能源汽車零售銷量達到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實現零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實現零售銷量32.07萬輛，其他企業排名如下：

3、中國新能源汽車行業市場集中度

我國新能源汽車行業的集中度較高。CR4已經達到60.09%，CR8突破70%，而CR10超過80%。整體來看，我國新能源汽車行業的競爭格局目前較為穩定。

4、中國新能源汽車行業企業布局及競爭力評價

從業務布局來看，核心業務占比方面，理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、蔚來-SW(09866.HK)等企業均在90%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主;核心業務概況方面，多家上市企業新能源汽車銷售網點遍及全國主要城市，上汽集團(600104.SH)是國內新能源汽車銷量排名第一的上市企業。

5、中國新能源汽車行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對新能源汽車行業的競爭環境分析中，可以看到新能源汽車制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對新能源汽車行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國新能源汽車行業的競爭情況如下圖所示。我國新能源汽車制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為穩定;新能源汽車企業對產業鏈上游的議價能力較弱;對產業鏈下游的議價能力較強;行業潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較大。

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