【行業(yè)深度】洞察2022：中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);航天宏圖(688066);中科星圖(688568);雷科防務(wù)(002413);航天電子(600879)等

本文核心數(shù)據(jù)：商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)市場(chǎng)份額;商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)集中度;商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)業(yè)務(wù)概況;商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國航空航天體系的重要分支，也是空天信息網(wǎng)絡(luò)的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋能力可以大致分為商業(yè)遙感衛(wèi)星制造企業(yè)和商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營企業(yè)。其中，商業(yè)遙感衛(wèi)星制造代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、世紀(jì)空間、天輔高分等;商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營代表企業(yè)有歐比特、航天世景、航天宏圖、中科星圖等。

2、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)UCS截至2022年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)，從各機(jī)構(gòu)發(fā)射衛(wèi)星占比角度來看，長光衛(wèi)星發(fā)射的商業(yè)遙感衛(wèi)星占比第一，占比達(dá)26%，其次為歐比特、天儀研究院，發(fā)射均占8%，酒泉信息、中國衛(wèi)星各發(fā)射占比7%，和德宇航、航天世景、亞太衛(wèi)星發(fā)射各占6%，國電高科發(fā)射占4%。

3、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)由于技術(shù)要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量有限，部分企業(yè)由于布局較早，在某些細(xì)分領(lǐng)域已產(chǎn)生了優(yōu)勢(shì)，例如四維圖新基于遙感數(shù)據(jù)開發(fā)的電子地圖業(yè)務(wù)國內(nèi)領(lǐng)先;航天宏圖商業(yè)遙感衛(wèi)星運(yùn)營業(yè)務(wù)覆蓋度位于行業(yè)前列;中科星圖作為國內(nèi)最早開展數(shù)字地球業(yè)務(wù)的企業(yè)，已開拓了下游諸多行業(yè)的應(yīng)用。截至2022年5月，按照UCS公布的中國商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)發(fā)射情況來看，長光科技發(fā)射的商業(yè)遙感衛(wèi)星占比第一，占比達(dá)26%，其次為歐比特、天儀研究院，發(fā)射均占8%，酒泉信息、中國衛(wèi)星各發(fā)射占比7%，和德宇航、航天世景、亞太衛(wèi)星發(fā)射各占6%，國電高科發(fā)射占4%、未來宇航等企業(yè)發(fā)射占1%。由此得出CR3約為43%，CR5約為57%，CR10更是高達(dá)79%。

4、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局狀況來看，衛(wèi)星制造企業(yè)及運(yùn)營企業(yè)持續(xù)加深相關(guān)業(yè)務(wù)深度，針對(duì)自身業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行了不同程度的橫向及縱向延伸，以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。如航天宏圖業(yè)務(wù)模式從衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中下游向上游延伸演化，全面啟動(dòng)了分布式干涉雷達(dá)衛(wèi)星星座建設(shè)計(jì)劃建設(shè)工作，為突破自主可控?cái)?shù)據(jù)源瓶頸和云服務(wù)規(guī)模化推廣提供天基能力支持。

5、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展程度有限，屬于國內(nèi)未來重點(diǎn)開拓發(fā)展的新興行業(yè)，替代品威脅小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般;上游供應(yīng)商一方面是技術(shù)要求較高的衛(wèi)星和地面設(shè)備核心零部件企業(yè)，綜合看來，議價(jià)能力較強(qiáng);而下游市場(chǎng)主要是企業(yè)及政府單位，購買者對(duì)于遙感數(shù)據(jù)、產(chǎn)品及軟件需求程度較高，議價(jià)能力一般;同時(shí)，因行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)、資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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