【行業深度】洞察2022：中國健康服務行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：美年健康(002044);通策醫療(600763);愛爾眼科(300015)等

本文核心數據：健康服務行業競爭梯隊;健康服務行業企業布局等

1、中國健康服務行業競爭梯隊

健康服務行業擁有眾多細分行業，根據《健康產業統計分類(2019)》規定，健康服務行業包括醫療衛生服務、健康管理與促進服務及健康保險和保障服務等。從目前的競爭現狀來看，醫療衛生服務的第一梯隊企業包括復旦大學附屬華山醫院、南京醫科大學第一附屬醫院、四川大學華西醫院;第二、三梯隊為三甲、二甲等醫院及各類醫療機構。健康管理與促進服務第一梯隊企業包括美年健康、瑞慈醫療等;第二、三梯隊企業包括九華體檢、第一健康等。健康金融和保障服務中按2021年相關收入進行排序，處于第一梯隊的企業包括中國平安、中國人壽及新華保險;第二梯隊的企業包括中國人保、瑞華保險等。

2、中國健康服務行業企業競爭格局——以健康金融和保障服務為例

我國健康金融和保障服務主要包括健康保險和健康保障。其中健康保險市場集中度較高。據中國銀保監會數據，2021年，商業健康險業務整體累計實現原保險保費收入達8447億元，同比增速為3.4%。我國商業健康險第一梯隊企業包括中國平安、中國人壽，2021年分別實現健康險業務保費收入1644.32億元及1145.49億元，合計占比達34%。

3、中國健康服務行業區域競爭格局

2020年8月25日，中關村新智源健康管理研究院、社會科學文獻出版社及經濟觀察報共同發布的《中國健康管理與健康產業發展報告No.3(2020)》數據顯示，我國健康管理消費情況主要集中在華東、華北、華中、華南等東部地區，分別占全國健康管理服務消費總量的35%、14%、14%、13%。

注：《中國健康管理與健康產業發展報告No.4(2021)》中未更新區域情況，故圖中數據截至2019年。

4、中國健康服務行業企業布局及競爭力評價

健康服務行業的上市公司中，澳洋健康、美年健康等企業的健康服務業務布局較廣。通策醫療、愛爾眼科的健康服務業務較為單一，大多專注某一細分健康管理領域。

從企業健康服務業務的競爭力來看，美年健康、澳洋健康、九州通等企業競爭力排名較強，近年來營收表現較強，市占率逐步提高。

5、中國健康服務行業競爭狀態總結

從上下游角度來看，健康服務行業的供應者主要包括醫療器械、保健品及藥品生產企業。由于我國醫療器械生產企業、制藥企業等企業數量較多，市場競爭較激烈，因此上游對健康服務企業的議價能力整體較弱;我國健康服務的下游主要關注健康的消費者。由于消費者普遍缺乏專業知識，從而導致其在健康體檢、保健等過程中對于服務的價格、質量都沒有討價還價的余地，下游對健康服務行業議價能力較弱。

從潛在進入者的角度來看，從廣義角度理解，任何擁有一定資金與社會資源的企業都具有進入健康服務行業的可能性，然而考慮到資源整合效率與產業轉型成本，我國健康服務行業最大的潛在進入者群體仍是醫療服務機構與醫藥生產經營企業。

從行業替代品的角度來看，健康服務業是我國的新興產業，主要為消費者提供健康保健與咨詢服務，因此在行業中替代品較少，基本對我國健康服務業不構成威脅。

綜合以上分析，我國健康服務行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國健康服務行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。