【行業深度】洞察2022：中國醫療器械行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：邁瑞醫療(300760)、華大基因(300676)、迪安診斷(300244)、美康生物(300439)、魚躍醫療(002223)等。

本文核心數據：醫療器械行業市場份額、市場集中度;醫療器械行業上市企業財務數據等

1、中國醫療器械行業競爭派系

我國醫療器械行業競爭派系主要分為國產品牌和國外品牌，其國產品牌以邁瑞醫療、穩健醫療、英科醫療等企業的醫療器械品牌為代表;國外品牌則以強生、西門子醫療、GE、飛利浦等企業的醫療器械品牌為代表。

2、中國醫療器械行業市場份額

2021年，我國醫療器械上市企業的營業收入達到了2528億元，約占整個醫療器械市場規模的27%。由此可見，我國醫療器械仍以非上市企業為主。

當下，邁瑞醫療、英科醫療、樂普醫療、東方生物、新華醫療的營業收入在上市企業當中為TOP5。其中，邁瑞醫療在上市企業規模的市場份額約為10%，在整個市場的市場份額約為3%。

注：左邊是在上市企業規模中的市場份額，右邊是在整個市場規模的市場份額。

3、中國醫療器械行業市場集中度

總體來看，2021年中國醫療器械行業市場集中度相對較低，CR3僅有不到6%，CR10也僅超過10%，市場集中度整體不高。

4、中國醫療器械行業企業布局及競爭力評價

當下，絕大多數的醫療器械企業收入增速均保持正值，僅有少數企業為負值。從盈利能力角度來看，大多數醫療器械企業的毛利率維持在35%-70%，獲利能力較強。結合來看，樂普醫療、英科醫療、邁瑞醫療和威高骨科的市場競爭能力強勁。

注：橫坐標是收入增速，縱坐標是毛利率(盈利能力)，圓圈大小是2021年營業收入。

5、中國醫療器械行業競爭狀態總結

從波特五力模型分析來看，當前我國醫療器械行業市場參與者眾多，中低端產品同質化現象嚴重，市場現有競爭者競爭激烈。我國醫療器械行業面臨較高的資質、人才和技術服務等壁壘，行業準入門檻較高，行業新進入者威脅相對不大。高端醫療器械目前尚無有效的可替代產品，外部競爭主要來自于進口產品，低端醫療器械產品同質化嚴重，替代性相對極高，綜合來看行業替代品威脅一般。上游行業主要為醫療器械行業提供零部件、原材料等基礎產品、供應商規模大小不等，且行業發展較為迅速，產業較為成熟，但部分高端醫療材料仍舊依靠進口，因此行業對上游議價能力一般。中低端產品對下游的的議價能力一般，但那些高端產品中不同企業產品之間的差別較大，性能具有絕對的優勢，不具備替代產品，因此對下游議價能力較高，綜合來看醫療器械對下游行業議價能力相對一般。

運用波特的“五力”模型，對醫療器械行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，醫療器械行業的競爭情況如下圖所示：

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