【行業深度】洞察2022：中國汽車零配件行業競爭格局及市場份額(附市場企業梯度排行、企業競爭力評價等)

汽車零配件行業主要上市公司：華域汽車(600741);濰柴動力(000338);奧聯電子(300585);均勝電子(600699)等;

本文核心數據：汽車零配件行業區域競爭、競爭格局

全文統計口徑說明：1)上述數據均來源于中國企業數據庫(企查貓)，存在一定的統計誤差;2)搜索相關關鍵詞為“汽車零部件、汽車零配件”;3)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了“汽車零部件、汽車零配件”的企業;4)統計時間截至2022年8月31日;5)由于中國企業數據庫與全球企業數據庫不同，存在一定的統計誤差;6)若有特殊統計口徑會在圖表下方備注。

中國汽車零配件行業競爭派系

我國汽車零配件行業細分種類眾多，從汽車零配件主要產品來看，發動機系統行業內有濰柴動力、華域汽車等主要從業企業;在車身零部件領域內，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規模優勢;行駛系統領域內有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業提供的自動駕駛系統;在電子系統方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術優勢。

中國汽車零配件行業企業排名

2022年6月《美國汽車新聞》發布了2022年度全球汽車零部件供應商百強排行榜。《美國汽車新聞》根據供應商提供的上一年在汽車行業配套市場的營業收入來進行排名。這份榜單中，中國公司中排名最高的是延鋒，以137.57億美元(折合人民幣約921億元)的營收排在第十六位，相比2021年上漲了一名。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業等九家公司上榜，上榜的中國公司數量相比2021年增加了兩家。

從我國汽車零配件競爭者產業鏈布局方向來看，汽車零配件行業產品種類十分多樣，產品間具有較大的差異性，主要包括智能座艙、汽車零配件制動、汽車零配件系統、汽車傳感器、汽車信息系統、零配件控制系統等等。從我國汽車零配件主要競爭企業發展戰略的角度來看，絕大多數汽車零配件企業選擇集中化戰略或密集型戰略，一定程度說明汽車零配件行業企業競爭十分激烈，要求行業內競爭者持續對產品和業務進行投入。

就我國汽車零部件市場格局而言，我國是全球最大的汽車零部件生產國之一，企業基本涵蓋所有汽車零部件，而汽車零部件整體種類眾多，導致我國汽車零部件整體市場集中度較低。從主要汽車零部件營收占比來看，2021年華域汽車、濰柴動力、均勝電子營收分別為1310.7億元、915.45億元和450.21億元，分別占比總汽車零部件的營收2.67%、1.87%和0.92%。

汽車零配件行業區域集中度分析

根據企查貓大數據平臺數據顯示，截止2022年8月我國汽車零配件企業主要分布在廣東、江蘇以及浙江地區，其中浙江地區區域集中度達到17.5%，為全國最高占比水平，江蘇區域集中度為10.8%位列第二。從總體的區域聚集上來看，主要分布在我國東部沿海地區。

中國汽車零配件行業企業戰略集群分析

從我國汽車零配件行業企業戰略集群來看，盈利水平代表一個企業毛利率、銷售利潤的體現，汽車零配件行業中福耀玻璃以及寧德時代的盈利水平較高。市場競爭力可以從企業營收規模、產品品牌力的角度進行分析，其中濰柴動力、華域汽車作為規模較大的企業有著較為明顯的競爭優勢。綜合來看寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。

中國汽車零配件行業企業布局及競爭力評價

在汽車零配件行業上市企業的業務布局以及競爭力評價方面，科銳國際和人瑞人才在全國汽車零配件市場中具有明顯的規模優勢，在數字化平臺、人力資源匹配等技術方面的研發實力和深耕經驗也相較于國內其他服務提供商有著較為明顯的突出性。

注：企業業務競爭力滿分為5顆星，☆為半星

中國汽車零配件行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對汽車零配件制造行業的競爭環境分析中，可以看到汽車零配件制造行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國汽車零配件制造行業的整體競爭情況如下圖所示：

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