2022年中國(guó)農(nóng)副食品加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析 國(guó)產(chǎn)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁【組圖】

行業(yè)主要上市公司：主要金龍魚(300999.SZ)、新希望(000876.SZ)、海大集團(tuán)(002311.SZ)、雙匯發(fā)展(000895.SZ)、中糧糖業(yè)(600737.SH)、禾豐股份(603609.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市占率、集中度

龍頭企業(yè)入場(chǎng)較早，主要分布在山東地區(qū)

我國(guó)農(nóng)副食品加工業(yè)相關(guān)企業(yè)的布局較早，1988年主營(yíng)油脂油料的京糧控股成立，是較早布局本行業(yè)的企業(yè)之一，其他龍頭企業(yè)大部分在千禧年之前便以設(shè)立開(kāi)展業(yè)務(wù)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。2000年以后成立的企業(yè)，其主體的注冊(cè)時(shí)間較晚，但企業(yè)業(yè)務(wù)布局也大多早早在80-90年代。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)成立月份;氣泡大小代表企業(yè)注冊(cè)資本。

我國(guó)農(nóng)副食品加工行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量較少，主要集中在山東、廣東、湖南等地區(qū)。另外，新疆的上市企業(yè)數(shù)量也較多，其中有制糖領(lǐng)域的龍頭企業(yè)中糧糖業(yè)。

注：數(shù)據(jù)范圍為農(nóng)副食品加工業(yè)上市企業(yè)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2022年7月27日。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭企業(yè)市占率不到5%

我國(guó)農(nóng)副食品加工行業(yè)囊括的企業(yè)數(shù)量龐大，2020年規(guī)上企業(yè)數(shù)量就達(dá)到21881家，整體競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)市場(chǎng)也包括飼料加工、谷物磨制、水產(chǎn)品加工等多個(gè)領(lǐng)域，故整體行業(yè)營(yíng)收規(guī)模龐大，單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額占比較小。具體來(lái)看，2021年，金龍魚的農(nóng)副食品加工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占行業(yè)總規(guī)模的比重最大，為4.18%;其次為新希望，相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比為2.33%。其他龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額均在2%以下。

注：數(shù)據(jù)僅包含上市企業(yè)，大型集團(tuán)如中糧糖業(yè)控股母公司中糧集團(tuán)因數(shù)據(jù)披露口徑和進(jìn)度不一等原因而未納入分析。

2021年，我國(guó)農(nóng)副食品加工業(yè)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)集中度水平不高，主要由于行業(yè)整體市場(chǎng)龐大。具體來(lái)看，農(nóng)副食品加工行業(yè)CR4僅為9.18%，CR6為10.11%，CR10也僅為11.63%。整體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)副食品加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

國(guó)產(chǎn)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，食用油全球第一

從企業(yè)角度來(lái)看，我國(guó)國(guó)際化程度最高，實(shí)力最強(qiáng)的集團(tuán)，便是中糧集團(tuán)。中糧2019-2020年已成為烏克蘭第二大糧食出口商。

從品牌市占率來(lái)看，依據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2021年全球食用油市占率前五的品牌中，有三個(gè)品牌出自中國(guó)，分別是金龍魚、福臨門(中糧集團(tuán)旗下)和魯花，市占率分別為5.0%、4.5%和1.0%，反映我國(guó)食用油品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁。

整體來(lái)看，我國(guó)農(nóng)副食品加工業(yè)體量大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。另外，作為糧食大國(guó)，我國(guó)的國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，全球知名品牌的市占率也較高。

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