【行業深度】洞察2022：中國復合材料行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要公司：普利特(002324);中材科技(002080);博云新材(002297);中創環保(300056);會通股份(688219)

本文核心數據：區域集中度、企業業務占比

1、中國復合材料行業競爭梯隊

目前我國復合材料行業企業在注冊資本5000萬元以上的企業數量較少，約為500家，該類企業主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業數量超過1000家，該類企業主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業數量較多，多為基礎復合材料的生產。

2、中國復合材料行業市場排名

我國復合材料種類較多，以目前行業中較為主流的復合材料產品碳纖維復合材料為例，根據CNPP的排名，市場上口碑較好的碳纖維復合材料多為日本和德國的產品，排名前三名的分別為日本東麗、東邦(日本帝人)、西格里(德國)，中國較為知名的品牌分別有光威復材、吉林化纖和中復神鷹。

3、中國復合材料行業區域集中度

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國復合材料企業超過3000家，主要分布在珠三角和環渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業數619家，占比13.9%，山東省則有667家，占比12.7%，江蘇企業數量占比為8.1%。

注：統計口徑說明：1)上述數據均來源于中國企業數據庫(企查貓)，存在一定的統計誤差。2)搜索相關關鍵詞為“復合材料”;3)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了“復合材料”的企業;行業歸類從屬于國民經濟分類的“化學原料和化學制品制造業”。4)統計時間截至2022年7月4日。5)由于中國企業數據庫與全球企業數據庫不同，存在一定的統計誤差。

4、中國復合材料企業布局及競爭力評價

我國復合材料的種類較多，行業內企業根據其主營產品的不同呈較為分散的競爭狀態。從重點布局區域來看，我國復合材料業務多為國內布局，國外銷售網絡還有進一步打開的空間。根據其營收規模來看，普特利、中材科技、會通股份有較強的業務競爭力。

5、中國復合材料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，復合材料行業本身屬于一個新興的行業，對現有的材料進行改進和開發，對現有的材料進行替代，目前尚未有商業化的替代品出現;行業內企業較多，競爭較為激烈;上游供應商一般為原材料、增強材料等企業，且產品同質性較高，因此上游議價能力較弱;復合材料行業下游為航空航天領域、醫藥行業、化工行業、汽車行業、造紙行業，應用領域較廣，下游議價能力較弱。

運用波特的“五力”模型，對復合材料行業的競爭環境分析中，可以看到復合材料行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，復合材料行業的競爭情況如下圖所示。

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