【行業深度】洞察2022：中國海底電纜行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：中天科技(600522);東方電纜(603606);亨通光電(600487);漢纜股份(002498);寶勝股份(600973);永鼎股份(600105);中海油服(601808);起帆電纜(605222);杭電股份(603618)等

本文核心數據：海底電纜企業營收;海底電纜企業市場份額;海底電纜市場集中度等

1、中國海底電纜行業競爭派系

一方面，在5G網絡深度覆蓋、數據中心等新型基礎設備加快建設的背景下，通信領域公司、互聯網企業入局海底通信電纜建設;另一方面，特高壓電網、智能電網建設的加快，以及城市、農村電網改造的推進，對特種導線的需求增長明顯，電網公司基于自身電纜建設優勢開啟海底電纜業務;最后，得益于國內海上風電場、海上油氣田鉆井平臺的快速建設，傳統電力電纜公司開展海纜綜合業務。

2、中國海底電纜行業市場排名

海纜廣泛應用于海洋資源開發及科考領域，是海洋能源和信息傳輸的“大動脈”，其長期運行于復雜的水下環境，具有技術要求高、施工和維護難度大等特點，被譽為光電傳輸領域“金字塔塔尖”的產業。我國海洋資源研究及開發起步較晚，基礎較弱，國內包括海纜在內的核心海洋裝備市場曾長期被國外廠商主導。但隨著中國海洋事業的不斷發展和中國科技的不斷進步，涌現出如中天科技、東方電纜等一系列優秀的海纜制造企業，有效提高中國海底電纜在國際市場的競爭力。

2021年12月28日，亞太線纜產業協會和線纜信息研究院公布了《2021全球海纜最具競爭力企業10強榜單》，其中中國亨通光電、中天科技等均榜上有名，且位列全球前五，在全球TOP10中中國公司上榜4家，全球占比達到40%，全球競爭力較強。總的來看，中國海底電纜建設產能在全球競爭力較強。

3、中國海底電纜行業市場集中度

根據招投標市場情況來看，2021年11月海纜招投標重啟至2022年8月，中天科技、東方電纜、亨通光電三家獲得的訂單金額占比分別為37%、33%、16%，合計占比達到86%，中天科技、東方電纜，兩家合計占比達到70%。行業CR3高達80%以上，CR5達到近100%。

4、中國海底電纜行業企業布局及競爭力評價

近年來，隨著我國海洋經濟各領域的快速發展，國內企業不斷加大技術研發，逐步完成海纜核心技術突破和相關產品的國產化。雖然國內企業相較于國際領先企業在技術、品牌等方面仍具有一定差距，但整體產品性能已達到或接近國際領先企業水平，并憑借本地化及成本優勢在國內海纜市場占據較大市場份額，部分產品憑借良好的產品質量及較高的性價比已開始參與國際市場競爭。

5、中國海底電纜行業競爭狀態總結

根據波特五力競爭模型，行業內龍頭企業數量相對較少，有生產資質的企業數量僅為兩位數，競爭者數量有限，現有競爭者競爭激烈程度一般。在金屬原材料領域，海底電纜行業對上游議價能力不強，但在原材料加工領域海底電纜行業對上游議價能力較強。海底電纜行業產品定制性較強，不同項目擁有不同的解決方案，且海底電纜在海上風電、海上通訊建設中屬于剛需領域，市場需求旺盛，行業對下游議價能力較強。海底電纜行業有生產技術壁壘、資質與認證壁壘、生產設備設施壁壘等一系列進入壁壘，進入壁壘較高，因此行業潛在進入者威脅一般。海底電纜作為海上風電建設的剛需產品，在全球通信、海底輸送領域具有不可替代的重要作用，替代品風險較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國海底電纜行業五力競爭總結如下：

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