【行業深度】洞察2022：中國動力鋰電池行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要公司：寧德時代(300750);國軒高科(002074);億緯鋰能(300014);欣旺達(300207)

本文核心數據：區域集中度;市場排名

1、中國動力鋰電池行業競爭梯隊

根據GGII的排名，2021年我國動力鋰電池的第一梯隊企業有寧德時代和比亞迪，其動力鋰電池裝機量占比超過15%;第二梯隊企業有中創新航、國軒高科、LG新能源、豐巢能源其市占率在2%-15%之間，第三梯隊企業有塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達等，市占率在2%以下。

2、中國動力鋰電池行業市場份額

中國動力鋰電池的龍頭企業為寧德時代，2021年鋰電池裝機量市場份額超過50%，其次為比亞迪，市場份額為16.2%，其次中創新航和國軒高科的市場份額在5%-6%之間，其他公司的裝機市場份額在2%以下。2022年，隨著動力鋰電池行業競爭的加劇，寧德時代的裝機量份額下降到47.7%，比亞迪的裝機量增幅較大，市占率上升至21.6%，中創新航裝機量市占率上升至1.7%，

總體來說，我國動力鋰電池行業市占率前十企業較為穩定。

3、中國動力鋰電池行業市場集中度

根據GGII數據，我國動力鋰電池的市場集中度較高。2021-2022年，龍頭企業市占率CR3保持在70%以上，CR5保持在80%左右，CR10保持在10%以上，我國動力鋰電池行業較為成熟，行業格局已經形成，市場集中度較高。

4、中國動力鋰電池企業布局及競爭力評價

我國動力鋰電池行業內企業較多，產品主要為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。其中寧德時代和比亞迪業務競爭力較強。

5、中國動力鋰電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于政策的推動，動力鋰電池行業內企業較多，競爭較為激烈;上游供應商一般為動力鋰電池元件，公司眾多供給充足，因此上游議價能力較低;動力鋰電池行業下游為整車廠，行業內企業較多，供應較為穩定，所以下游議價能力較強;由于行業短期內技術和資金進入壁壘較高，因此行業潛在者進入威脅較小;同時，行業替代品尚不成熟，行業替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對動力鋰電池行業的競爭環境分析中，可以看到動力鋰電池行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，動力鋰電池行業的競爭情況如下圖所示。

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