【行業深度】洞察2022：中國病毒診斷行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：主要有達安基因(002030.SZ)、迪安診斷(300244.SZ)、亞輝龍(688575.SH)、凱普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞醫療(300396.SZ)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國病毒診斷行業競爭梯隊

目前，我國病毒診斷產業的上市公司數量較多，中游包括達安基因(002030.SZ)、迪安診斷(300244.SZ)、亞輝龍(688575.SH)、凱普生物(300639.SZ)、利德曼(300289.SZ)、迪瑞醫療(300396.SZ)等病毒診斷試劑和儀器生產企業。上游包括諾唯贊(688105.SH)、美迪西(688202.SH)等抗原、抗體、原料藥等企業。下游包括通策醫療(600763.SH)、創新醫療(002173.SZ)等醫療機構上市企業。具體上市公司信息如下：

依據2021年的營業總收入情況，我國病毒診斷行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊，以迪安診斷(300244.SZ)、東方生物(688298.SH)等企業為主，2021年營業總收入突破100億元;第二梯隊以達安基因(002030.SZ)、萬泰生物(603392.SH)、熱景生物(688068.SH)等為主，總營收在50-100億元;第三梯隊以邁克生物(300463.SZ)、安圖生物(603658.SH)、萬孚生物(300482.SZ)等企業為主，總營收在50億元以下。

從病毒診斷產業上市公司的地區分布來看，廣東病毒診斷產業的上市企業數量最多，其中不乏達安基因(002030.SZ)、萬孚生物(300482.SZ)、新產業(300832.SZ)、亞輝龍(688575.SH)等龍頭企業。北京市病毒診斷產業的上市企業數量亦較多，萬泰生物(603392.SH)、利德曼(300289.SZ)、科美診斷(688468.SH)等龍頭企業坐落于此。

注：顏色越深代表企業數量越多。

2、中國病毒診斷行業市場競爭情況

2021年11月，互聯網周刊、CIS、eNet研究院與德本咨詢通過聯合調研發布了《2021年中國醫療器械100強名單》，前瞻依據此名單，篩選出其中業務布局涵蓋病毒診斷領域的企業TOP10，排名如下：

3、中國病毒診斷行業市場集中度

根據國家藥監局醫療器械產品注冊情況來看，我國病毒診斷行業的集中度不高。其中病毒診斷試劑市場產品注冊量CR2為12%左右、CR5為20%左右;而病毒診斷儀器市場相對更加分散，其產品注冊量CR2僅為9%左右、CR5為15%左右。

注：統計時間截至2022年4月20日。

4、中國病毒診斷行業企業布局及競爭力評價

從業務布局來看，核心業務占比方面，奧泰生物(688606.SH)、科美診斷(688468.SH)、東方生物(688298.SH)等企業均較大，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主，唯奧泰生物(688606.SH)、東方生物(688298.SH)、博拓生物(688767.SH)、熱景生物(688068.SH)、安旭生物(688075.SH)幾家企業以境外業務為主;核心業務概況方面，多家上市企業自研產品包括新冠病毒檢測試劑和儀器。

從競爭力來看，東方生物(688298.SH)、迪安診斷(300244.SZ)、達安基因(002030.SZ)等企業的競爭力較強。

5、中國病毒診斷行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對病毒診斷行業的競爭環境分析中，可以看到病毒診斷制造行業競爭較為激烈。根據以上分析，前瞻對病毒診斷行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國病毒診斷行業的競爭情況如下圖所示。我國病毒診斷制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為激烈;病毒診斷企業對產業鏈上游的議價能力一般;對產業鏈下游的議價能力較強;行業潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。

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