【行業深度】洞察2022：中國信息安全行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：主要有深信服(300454);天融信(002212);奇安信(688561);啟明星辰(002439);衛士通(002268);綠盟科技(300369);安恒信息(688023)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國信息安全行業競爭梯隊

信息安全是我國“十三五”、“十四五”規劃高度重視的行業，不論是從國家安全還是企業、個人信息安全的角度考慮，信息安全一直處于國家戰略的突出位置。

目前，我國信息安全產業的上市公司數量較多，中游企業綜合經營類企業數量較多，包括奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、神州數碼(000034.SZ)、深信服(300454.SZ)等。硬件類企業包括中國長城(000066.SZ)、星網銳捷(002396.SZ)、飛天誠信(300386.SZ)等;軟件類企業包括神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、高鴻股份(000851.SZ)、亞信安全(688225.SH)等。具體上市公司信息如下：

依據2021年的營業總收入情況，我國信息安全行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊，以神州數碼(000034.SZ)、紫光股份(000938.SZ)等企業為主，2021年營業總收入突破500億元;第二梯隊以同方股份(600100.SH中國長城(000066.SZ)、星網銳捷(002396.SZ)、神州信息(000555.SZ)等為主，總營收在100-500億元;第三梯隊以深信服(300454.SZ)、奇安信(688561.SH)、南天信息(000948.SZ)等企業為主，總營收在100億元以下。

從信息安全產業上市公司的地區分布來看，北京信息安全產業的上市企業數量最多，為27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等龍頭企業。廣東省信息安全產業的上市企業數量亦較多，為25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龍頭企業坐落于此。

注：顏色越深代表企業數量越多。

2、中國信息安全行業市場競爭情況

從行業競爭格局來看，根據2021年各企業的安全業務收入以及全國信息安全市場規模計算得出，2021年我國信息安全行業市占率排名前五的企業分別是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信和衛士通。

3、中國信息安全行業市場集中度

2021年，我國信息安全行業市場集中度處于一般水平。具體來看，CR4為17%左右，CR6-CR10均在20%-30%之間。表明信息安全行業的市場競爭較為激烈。

4、中國信息安全行業企業布局及競爭力評價

從業務布局來看，核心業務占比方面，南天信息(000948.SZ)、衛士通(002268.SZ)、天喻信息(300205.SZ)、數字認證(300579.SZ)、飛天誠信(300386.SZ)、亞信安全(688225.SH)、吉大正元(003029.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等企業均為100%，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主，其中華東、華北地區是上市企業布局較為集中的區域市場;核心業務概況方面，多家上市企業為信息安全產業細分領域第一，如奇安信(688561.SH)的終端安全產品連續4年國內市占率第一，亞信安全(688225.SH)在IDC發布的報告中名列2021年中國身份和數字信任軟件市場排名第一等。

從競爭力來看，同方股份(600100.SH)、神州信息(000555.SZ)、紫光股份(000938.SZ)的競爭力較強。

5、中國信息安全行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對信息安全行業的競爭環境分析中，可以看到信息安全制造行業競爭較為激烈。根據以上分析，前瞻對信息安全行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國信息安全行業的競爭情況如下圖所示。我國信息安全制造行業“五力”中：現有企業間的競爭程度一般，但呈上升趨勢，產業鏈上游的議價能力一般，產業鏈下游的議價能力一般，行業潛在進入者具有一定的威脅，替代品的威脅程度較小。

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