【行業深度】洞察2022：中國環境監測儀器行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：聚光科技(300203.SZ);先河環保(300137.SZ);力合科技(300800.SZ);雪迪龍(002658.SZ);藍盾光電(300862.SZ);皖儀科技(688600.SH);理工能科(002322.SZ);天瑞儀器(300165.SZ);禾信儀器(688622.SH);佳華科技(688051.SH);鋼研納克(300797.SZ);漢威科技(300007.SZ);盈峰環境(000967.SZ);南華儀器(300417.SZ);七一二(603712.SH);海蘭信(300065.SZ)等

本文核心數據：環境監測儀器行業競爭梯隊;環境監測儀器企業市場份額;環境監測儀器行業市場集中度;環境監測儀器企業業務占比及概況;環境監測儀器行業競爭狀態總結

1、中國環境監測儀器行業競爭派系

中國環境監測儀器行業競爭派系主要分為國內本土派系和國外派系。本土派系代表企業有聚光科技、先河環保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、藍盾光電、皖儀科技等;國外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質、西克麥哈克、島津等，國外環境監測儀器企業由于發展時間較長，技術水平領先，產品多為中高端產品，相比之下，本土環境監測儀器企業整體技術水平仍有待提高。

2、中國環境監測儀器行業市場排名

2022年，第六屆環境監測招標采購評價推介活動評選出了2021年度環境監測設備十大領軍品牌、2021年度政府采購環境監測設備十大品牌、2021年度水環境監測十大品牌等榜單，具體情況如下：

3、中國環境監測儀器行業市場集中度

根據生態環境部和中國環保產業協會發布的《中國環保產業發展狀況報告2021》，2020年列入統計范圍內的5231家環境監測領域企業總營收為1014.1億元。介于非上市企業未公開披露財務數據，以環境監測領域代表上市企業聚光科技、先河環保、雪迪龍、力合科技、皖儀科技、藍盾光電等十家企業營收計算市場集中度，據初步統計，2020年環境監測儀器行業CR3約為6%，CR5約為12%，環境監測儀器行業市場集中度整體較低。

注：數據時間節點為2020年。

4、中國環境監測儀器行業企業布局及競爭力評價

從我國環境監測儀器行業上市公司業務布局狀況來看，大部分企業進行了產業鏈環節延伸，布局成為集環境監測儀器制造及服務為一體的綜合解決方案提供商。行業內企業主要業務布局區域集中在國內，國際市場競爭力及市場份額有待提升。從業務占比來看，大型企業環境監測儀器制造業務占比在50%左右，業務橫向及縱向延伸成為大型企業新的增長極;中小型企業環境監測儀器制造業務占比較高，專注于細分領域發展為中小企業搶占市場份額提供核心競爭力。

5、中國環境監測儀器行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前環境監測儀器行業上游主要為原材料及零部件企業，發展較為成熟，部分產品有一定的技術壁壘，但行業內優勢企業逐漸向上游進行了業務延伸，提高了核心零部件供給能力，整體來看環境監測儀器行業整體對上游議價能力中等;環境監測儀器行業優勢企業逐漸浮現，具有一定的規模及品牌效應，但中小企業通過細分領域的深耕掌控一定的市場份額，整體來看行業集中度較低，競爭較為激烈;行業下游以政府生態環保部門、環境監測運營服務商為主，由于政府以招投標形式進行采購，整體來看對下游議價能力偏低;隨著環境監測儀器智能化、高端化發展，所需技術水平不斷提升，形成較高的技術壁壘，同時由于國家政策的鼓勵與支持行業發展前景良好，儀器儀表業企業可能進行橫向布局進入市場，整體來看潛在進入者威脅中等;從替代品威脅來看，在切實市場需求、國家規劃、政策驅動等因素下，目前替代品威脅較小。

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