【行業深度】洞察2022：中國新能源重卡行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：漢馬科技(600375);一汽解放(000800);中國重汽(000951);比亞迪(002594)等

本文核心數據：中國新能源重卡企業銷量;中國新能源重卡市場份額;中國新能源重卡行業市場集中度

1、中國新能源重卡行業競爭派系

目前，新能源重卡行業競爭者類型包括工程機械廠商、商用車、乘用車等生產商與多產業布局企業，其中以商用車、乘用車等生產商居多。企業主要通過自主研發的方式布局新能源重卡，部分高端新能源重卡通過引進技術、開展戰略合作等方式進行生產。

2、中國新能源重卡行業市場份額

2010年12月3日，陜汽集團、中石油、中海油、新疆廣匯實業有限公司、濰柴動力、鹽田港、新奧集團等單位共同成立中國新能源重卡戰略聯盟。根據第一商用車網統計的行業市場規模來看，目前，我國在新能源重卡領域市場份額較高的企業數量較少，2021年，新能源重卡年銷售量等于或超過175輛的企業數量達12家，包括三一集團、宇通集團、漢馬科技、東風公司、上汽紅巖等。

根據第一商用車網統計數據，2021年中國新能源重卡行業TOP5企業主要為三一集團、宇通集團、漢馬科技、東風公司和上汽集團，其中三一集團和宇通集團市場份額占比均近15%，兩公司份額相差不大。

3、中國新能源重卡行業市場集中度

2021年新能源重卡CR3為39.64%，CR5為57%，CR10為89.73%。總體來看，新能源重卡行業CR3和CR5市場集中度整體低于重卡20%以上，但CR10低于重卡行業7.42%。這說明，雖然中國新能源重卡行業生產TOP5企業競爭格局不如重卡行業穩定，但TOP10以后企業要擴大新能源重卡市場仍然較為困難。

4、中國新能源重卡行業企業布局及競爭力評價

中國新能源重卡行業企業銷量、企業產業鏈布局、企業新能源重卡產品類型布局以及企業競爭力評價情況如下：

5、中國新能源重卡行業競爭狀態

新能源重卡行業增速較快，但行業內競爭企業數量有限，因此現有競爭程度一般。新能源重卡行業市場供不應求，且新能源重卡生產企業可以提供不同解決方案，因此行業對下游議價能力較強。但行業上游供不應求，產品標準化程度低，新能源重卡行業企業前向一體化能力較弱，因此行業對上游議價能力弱。新能源汽車吸引力較大，潛在進入者本身實力雄厚，進入壁壘和現有競爭者反擊對這類型的企業影響有限，因此行業潛在競爭者威脅較大。新能源重卡行業主要替代品為天然氣重卡，其替代品風險較大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國新能源重卡行業五力競爭總結如下：

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