【行業深度】洞察2022：中國鋁加工行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：天山鋁業(002532)、明泰鋁業(601677)、中國鋁業(601600)、南山鋁業(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、宏創控股(002379)、東陽光(600673)等

本文核心數據：鋁加工行業上市企業業務占比、鋁加工行業企業競爭梯隊、鋁加工行業市場份額等

1、中國鋁加工行業競爭梯隊

鋁加工行業企業數量眾多，頭部企業的產量相對更高。從鋁加工企業的2021年產量情況來看，主要分為三個競爭梯隊：第一梯隊的產量超過100萬噸，代表企業有南山鋁業、明泰鋁業和云鋁股份等;第二梯隊產量在40萬噸至100萬噸之間，代表企業有宏創控股、中孚實業和鼎勝新材等;第三梯隊鋁加工制品產量小于40萬噸，代表性企業有亞太科技和萬順新材等。

2、中國鋁加工行業競爭格局

據不完全統計，2021年我國鋁加工企業中，南山鋁業產量較高，其鋁加工制品產量達216.46萬噸，占2021年我國鋁加工制品產量的4.84%;云鋁股份鋁加工制品產量亦超過百萬噸，鋁加工制品產量占比達2.78%;明泰鋁業鋁加工制品市場份額達2.59%。

3、中國鋁加工行業企業集群分布

依據市場競爭力及戰略執行力，我國鋁加工行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和利基者。

整體來看，我國鋁加工行業的領導者和挑戰者數量較多，利基者數量非常少，主要是由于行業市場容量大、擁有新增長點，經過多年發展競爭格局已較為成熟，頭部企業規模較大且仍有擴產空間。其中，南山鋁業、明泰鋁業、鼎勝新材、云鋁股份和中孚實業以強大的市場競爭力和專注度占據了鋁加工行業的領導者象限;挑戰者象限則主要分布了亞太科技、豪美新材和東陽光等老牌鋁加工企業;追隨者象限中有羅普斯金和新疆眾和等企業，鋁加工業務占比相對較小。

注：①橫坐標代表市場競爭力，根據2021年各鋁加工企業相關業務營收得出;

②縱坐標代表市場專注度，依據2021年企業鋁加工業務占總營收比例得出。

4、中國鋁加工行業企業布局及競爭力評價

鋁加工行業的上市公司中，明泰鋁業、南山鋁業、亞太科技、宏創控股、鼎勝新材和利源精制的鋁加工業務占比最高，均超過90%。從內銷比來看，大部分企業的主要下游市場在國內地區，其中，南山鋁業的國外業務占比最高，內銷比達54.02%。從業務競爭力來看，明泰鋁業、南山鋁業、云鋁股份和鼎勝新材的競爭力更強。

5、中國鋁加工行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，可以看到鋁加工行業競爭相對激烈。前瞻對鋁加工行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國鋁加工行業的競爭情況如下圖所示。其中，行業進入壁壘不高，潛在進入者威脅相對較大;目前，鋁加工制品為鋼的主要替代品，鋁加工行業的替代品威脅較小;行業龍頭企業大多擁有上游產業鏈，中游加工成本相對穩定，但在高通脹影響下，鋁價高漲，對沒有涉足上游的鋁加工企業來說影響較大;鋁加工制品需求較高，對下游購買者的議價能力較強。

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