【行業深度】洞察2022：中國光纖激光器行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：銳科激光(30747)、創鑫激光、杰普特(688025)、德龍激光(688170)、華工科技(000988)等

本文核心數據：中國光纖激光器市場規模、中國光纖激光器平均售價

1、中國光纖激光器行業競爭派系

光纖激光器(Fiber Laser)是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質的激光器，目前可應用于材料加工、通訊、傳感、研發、軍事、醫療等多種領域。經過多年的發展，我國光纖激光器行業的企業已經能夠牢牢占據一定的國內市場，與國際龍頭品牌分庭抗禮。

目前，我國光纖激光器主要分為兩大派系，即以銳科激光、創新激光為代表的國產光纖激光器和以美國IPG和英國SPI公司為代表的國際光纖激光器龍頭企業。

2、中國光纖激光器行業市場份額

中國是世界上最大的單一激光市場，中國仍是工業激光產品的最大單一市場，約占工業激光器(主要是光纖激光器)1/3的份額，且比重還在不斷提升，大部分的工業激光器在中國生產或是出口至中國。根據《2022中國激光產業發展報告》的數據，2021年中國光纖激光器市場規模約為124.8億元，占工業激光器的53%。2021年中國光纖激光器競爭格局中，IPG的市場規模繼續下降到28.1%，銳科激光上升到27.3%，幾乎和IPG持平。預計2022年光纖激光器的市場會面臨行業較大的洗牌。

3、中國光纖激光器行業市場集中度

由于光纖激光器行業的技術壁壘與人才壁壘較高，因此行業整體進入難度較大，市場參與者數量相對較少。盡管近年來國內光纖激光器行業有了長足的發展，但市場整體依舊表現出寡頭市場狀態。2021年，我國光纖激光器行業的市場集中度CR3為73.7%，盡管較2017-2020年有了小幅度下降，但市場集中度依舊較高。

4、中國光纖激光器行業國產化率

隨著技術的發展，國內的光纖激光器廠商的產品質量不斷提高，市場認可度也隨之水漲船高。近年來，一改過去我國光纖激光器由國際龍頭企業壟斷市場的局面，國產光纖激光器廠商的市場份額也在快速提高。

從披露的我國光纖激光器的出貨量與出貨方式來看，在功率6Kw及以下的中低功率光纖激光器領域，國內的市場份額已經基本由國產廠商占領，國產化進程已經基本完成。而在高功率光纖激光器領域，2021年時我國的國產化率僅在50%左右。

5、中國光纖激光器行業企業布局及競爭力評價

在目前我國光纖激光器行業的企業中，銳科激光與創鑫激光是國內當之無愧的龍頭企業

6、中國光纖激光器行業競爭狀態總結

從波特五力模型角度來看，隨著國內光纖激光器行業的崛起，目前國內的光纖激光器市場競爭程度愈發激烈，國產品牌憑借自身優勢逐漸搶占海外龍頭企業的市場份額。從上下游的議價能力角度來看，光纖激光器的上游是傳統電子元件、伺服電機、半導體等行業，技術含量較高，國產化率相對較低，但產品的同質化現象較高，因此上游對光纖激光器行業的議價能力一般;而光纖激光器行業的下游則是機床等工業器械，作為激光器械的核心部件，光纖激光器下游行業對其的議價能力相對較弱。

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