【行業(yè)深度】洞察2022：中國集成灶行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

集成灶行業(yè)主要上市公司：目前國內集成灶行業(yè)上市企業(yè)有火星人(300894.SZ)、億田智能(300911.SZ)、浙江美大(002677.SZ)、帥豐電器(605336.SH)、華帝股份(002035.SZ)、萬豐奧威(002085.SZ)等。

本文核心數據：中國集成灶企業(yè)市場份額數據;中國集成灶行業(yè)市場集中度數據等

1、中國集成灶行業(yè)競爭梯隊

作為集煙機、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多種產品于一身的多功能廚房電器，集成灶產品可謂是應“需”而生。同時集成灶的集成模式還可以不斷變化與升級，能夠滿足不同家庭的使用需求。

自2003年浙江美大研發(fā)出我國第一臺集成灶以來，在下游需求的帶動下，我國集成灶行業(yè)發(fā)展迅速，除專業(yè)集成灶企業(yè)外，傳統(tǒng)廚電企業(yè)也相繼涉足集成灶市場。

結合相關企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務布局情況來看，目前浙江美大和火星人等進入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經驗優(yōu)勢發(fā)展較為成熟，業(yè)務布局較為全面，營收規(guī)模較大，處于我國集成灶行業(yè)第一梯隊;億田智能、帥豐電器等綜合型廚電企業(yè)，集成灶營收規(guī)模處于中上水平，處于第二梯隊;華帝股份、老板電器以及美的集團等入行稍晚企業(yè)業(yè)務發(fā)展仍相對較慢，營收規(guī)模較低，處于第三梯隊。

從地理分布上看，目前我國大型廚電產品如吸油煙機、燃氣灶、消毒柜等的主要生產企業(yè)集中于長江三角洲地區(qū)以及珠江三角洲地區(qū)，長江三角洲地區(qū)代表性廚電企業(yè)包括老板電器、方太廚具、博世-西門子等，珠江三角洲的代表性企業(yè)有美的集團、華帝股份等。在生產規(guī)模、研發(fā)技術、人才、配套等方面，長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)的廚電企業(yè)在行業(yè)內都具有很強的競爭力。

對集成灶這個細分行業(yè)而言，目前我國已經形成了三大集成灶產業(yè)集群，分別為浙江海寧市、浙江嵊州市、廣東地區(qū)，相對于浙江海寧與浙江嵊州地區(qū)，廣東地區(qū)集成灶企業(yè)較為分散，規(guī)模較小，產業(yè)集群度較低。浙江海寧地區(qū)集成灶代表企業(yè)包括浙江美大、火星人等;浙江嵊州地區(qū)代表企業(yè)有帥豐電器、億田股份、浙江森歌電器有限公司等。

2、中國集成灶行業(yè)市場份額

以出貨端計量，據產業(yè)在線統(tǒng)計數據顯示，2021年，美大出貨集成灶份額為20.3%，較2020年有所下降;伴隨產品結構與網點數量及質量的優(yōu)化，火星人出貨份額從2020年的11.2%提升至2021年的12.7%;億田和帥豐的2021年出貨量份額分別為7.5%、7.4%，較2020年均有小幅提升。

3、中國集成灶行業(yè)市場集中度

從集成灶行業(yè)企業(yè)的市場集中度來看，據奧維云網統(tǒng)計數據顯示，2019年以來，我國集成灶行業(yè)線上和線下集中度均維持在較高水平，在線下方面，到2021年，top5企業(yè)市場份額為65.85%、top10企業(yè)市場份額為84.50%;在線上方面，到2021年，top5企業(yè)市場份額為56.90%、top10企業(yè)市場份額為73.00%，說明我國集成灶行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)發(fā)展較為密集。

4、中國集成灶行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從集成灶企業(yè)的業(yè)務布局以及營收情況來看，目前，火星人、浙江美大、億田智能以及帥豐電器業(yè)務布局較為全面，營收形成一定規(guī)模，已形成一定的品牌效應，企業(yè)整體競爭力較強;而華帝股份、老板電器以及美的集團等起步較晚企業(yè)，仍處于客戶積累階段，業(yè)務發(fā)展規(guī)模相對較低，市場競爭力有待進一步的提升。

5、中國集成灶行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國集成灶行業(yè)屬于廚電行業(yè)，替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數量較多，但市場集中度較高;上游供應商一般為鋼材、機械部件等企業(yè)，議價能力適中，而下游消費市場主要是房地產、商業(yè)住宅等，議價能力較強;同時，因行業(yè)存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅相對適中。

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