【行業深度】洞察2022：中國健身俱樂部行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要公司：中體產業(600158);東方健身(803180);第一文體(872128)

本文核心數據：區域集中度;市場排名

1、中國健身俱樂部行業競爭梯隊

目前我國健身俱樂部行業內第一梯隊企業有一兆韋德、金吉鳥、威爾士、銀座健身、銀吉姆，該類企業門店數量較多，課程種類豐富且全國布局;第二梯隊企業有古德菲力、壹健身、奇跡健身，該類企業多集中于健身類、單車類課程，全國門店數量在50-100家;第三梯隊企業有美格菲、中航時尚，該類企業多為區域性健身俱樂部。

2、中國健身俱樂部行業市場排名

我國健身俱樂部品牌較多，根據三體云動的排名，市場上口碑較好的健身俱樂部前三名為金吉鳥、英派斯健身和動嵐健身。

3、中國健身俱樂部行業區域集中度

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國健身俱樂部企業超過2000家，主要分布在北京和山東等地。截至2022年7月，山東共有相關健身俱樂部企業數268家，占比12%，北京省則有245家，占比11%，廣東企業數量占比為10%。

注：統計口徑說明：1)上述數據均來源于中國企業數據庫(企查貓)，存在一定的統計誤差。2)搜索相關關鍵詞為“健身俱樂部”;3)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務和經營范圍中包含了“健身俱樂部”的企業;行業歸類從屬于新興國民經濟分類的“健身”。4)統計時間截至2022年7月26日。5)由于中國企業數據庫與全球企業數據庫不同，存在一定的統計誤差。6)企業統計為存續和在業的企業。

4、中國健身俱樂部企業布局及競爭力評價

我國健身俱樂部的種類較多，行業內企業根據其地域的不同呈較為分散的競爭狀態。從重點布局區域來看，我國全國健身俱樂部競爭力高于區域健身俱樂部，全國的代表性健身俱樂部有中體倍力、英派斯、古德菲力、樂刻健身等。

5、中國健身俱樂部行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，健身俱樂部行業內企業較多，競爭較為激烈;上游供應商一般為健身器材制造行業、健身教練培訓行業，且產品同質性較低，因此上游議價能力較強;健身俱樂部行業下游為客戶，由于教練、課程和場地環境的不同，不同品牌的健身俱樂部體驗差距較大，因此下游客戶的議價能力較弱;由于行業前期需要大量的資金投入，因此行業潛在者進入威脅較小;同時，近年來線上健身較為流行，行業替代品威脅較大。

運用波特的“五力”模型，對健身俱樂部行業的競爭環境分析中，可以看到健身俱樂部行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，健身俱樂部行業的競爭情況如下圖所示。

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