【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：冰輪環(huán)境(000811);雪人股份(002639);海容冷鏈(603187)等

本文核心數(shù)據(jù)：冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);冷庫(kù)行業(yè)企業(yè)布局等

1、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)企業(yè)較多，行業(yè)整體集中度不高，龍頭企業(yè)頭部企業(yè)還在醞釀成長(zhǎng)。根據(jù)冷庫(kù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的收入來(lái)進(jìn)行劃分，可主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入在20億元以上，主要包括冰輪環(huán)境、雪人股份等;第二梯隊(duì)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入在10-20億元之間，主要包括雙匯物流、大連冰山等;第三梯隊(duì)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入在10億元以下，主要包括安徽和順、常州隆盛等。

2、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)企業(yè)集中度

根據(jù)中冷聯(lián)盟2021版《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘繛?224萬(wàn)噸，其中冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)總庫(kù)容量為2037萬(wàn)噸，約占全國(guó)總庫(kù)容量的39%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體集中度不高，龍頭企業(yè)頭部企業(yè)還在醞釀成長(zhǎng)，發(fā)展黃金周期依然存在。

3、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)區(qū)域集中度

中冷聯(lián)盟2021版《全國(guó)冷鏈物流企業(yè)分布圖》披露，2021年冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在23個(gè)省市地區(qū)，其中華東地區(qū)有4家入圍百?gòu)?qiáng)企業(yè)，庫(kù)容量為9168萬(wàn)噸，占百?gòu)?qiáng)企業(yè)的45%，冷庫(kù)分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點(diǎn)。

4、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

冷庫(kù)行業(yè)的上市公司中，冰輪環(huán)境、海容冷鏈、冰山冷熱企業(yè)的冷庫(kù)業(yè)務(wù)占比超70%，專注于冷庫(kù)業(yè)務(wù)布局。再?gòu)钠髽I(yè)冷庫(kù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，冰輪環(huán)境、雪人股份等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)，近年來(lái)營(yíng)收表現(xiàn)較強(qiáng)，市占率逐步提高。

5、中國(guó)冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，冷庫(kù)庫(kù)容面積保持高速增長(zhǎng)，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)激烈。

從上下游角度來(lái)看，鑒于冷庫(kù)行業(yè)的核心零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，除核心零件之外標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品差異較小，因此對(duì)上游議價(jià)能力較弱;我國(guó)冷庫(kù)應(yīng)用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水產(chǎn)品，隨著果蔬、肉制品和水產(chǎn)品保鮮需求的增加，下游對(duì)冷庫(kù)行業(yè)議價(jià)能力較弱。

從潛在進(jìn)入者的角度來(lái)看，“十四五”期間，冷庫(kù)行業(yè)在冷鏈物流建設(shè)的帶動(dòng)下將有較大的發(fā)展空間，但鑒冷庫(kù)行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，因此潛在進(jìn)入者有限。

從行業(yè)替代品的角度來(lái)看，冷庫(kù)下游應(yīng)用場(chǎng)景基本還是使用冷庫(kù)進(jìn)行冷凍保鮮，其他保鮮技術(shù)尚未形成大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，所以目前行業(yè)尚未有成熟的替代品出現(xiàn)，行業(yè)替代品威脅較小。

綜合以上分析，我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

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