【行業(yè)深度】洞察2022：中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：丹化科技(600844)等

本文核心數(shù)據(jù)：聚乙醇酸(PGA)市場份額;聚乙醇酸(PGA)市場集中度

1、中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)競爭派系

目前中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)競爭主要分為三大派系，即煤化工企業(yè)、國有控股企業(yè)和生物材料制造企業(yè)。相關派系情況如下：

目前中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)競爭派系中囊括主體企業(yè)數(shù)量相對較少，其中煤化工企業(yè)代表有丹化科技、浦景化工等，國有控股企業(yè)代表主要有榆能集團、中石化等，生物材料制造企業(yè)代表主要有哄帶集團等。競爭主體示意圖情況如下。

2、中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)市場份額

為加快推動PGA產(chǎn)品研發(fā)與應用，降低產(chǎn)品成本，拓展市場應用領域，中石化、國家能源集團、神華榆林能源化工、上海浦景化工等企業(yè)，積極探索通過開展強強合作，整合優(yōu)化資源，增強優(yōu)勢互補，共同推動加快產(chǎn)業(yè)化進程，促進我國可降解塑料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

目前，我國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)最大產(chǎn)能建設為中國石化長城能源化工(貴州)有限公司的50萬噸/年聚乙醇酸項目，其中一期建成聚乙醇酸規(guī)模20萬噸/年，二期建成聚乙醇酸規(guī)模30萬噸/年。項目建設內(nèi)容含煤氣化裝置、氣體深冷分離裝置、偶聯(lián)及加氫裝置、聚乙醇酸裝置，配套建設熱電聯(lián)產(chǎn)裝置和空分裝置。

從在建/擬建產(chǎn)能情況，可以大致推算出中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)競爭企業(yè)的市場份額情況。從統(tǒng)計來看，目前中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)主要入局企業(yè)以中石化為代表的國家隊為主。其中中石化在建/擬建產(chǎn)能占比達到60%以上。

3、中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)市場集中度

目前中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)市場參與企業(yè)相對較少，市場集中度較高，行業(yè)CR3高達80%以上。

目前中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)入場企業(yè)數(shù)量相對較少，且主要以“國家隊”為主。從企業(yè)布局進程來看，浦景化工相對產(chǎn)業(yè)布局進程快于其他企業(yè)。詳細入局進程情況如下：

4、中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)布局企業(yè)數(shù)量相對較少，其中以浦景化工、丹化化工等企業(yè)布局為主，相關企業(yè)布局和競爭力評價情況如下：

注：☆半星，滿星5顆★

注：☆半星，滿星5顆★

5、中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從上游供應商來看，聚乙醇酸(PGA)行業(yè)上游供應商產(chǎn)品差異化程度相對較低，供應能力較強，因此上游面供應商對本行業(yè)議價能力有限。行業(yè)內(nèi)布局企業(yè)相對較少，供應能力中大多產(chǎn)能仍舊處在在建/擬建狀態(tài)，供應能力不足，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭一般，下游消費者對本行業(yè)議價能力相對有限。目前中國聚乙醇酸(PGA)行業(yè)仍舊屬于可降解塑料中的“藍海市場”，行業(yè)吸引力較高，但制備技術門檻相對較高，因此新進入者威脅有限。

東庚重磅推出全新PLGA功能高分子工藝技術，該技術集分子結(jié)構(gòu)調(diào)控、降低加工溫度、調(diào)控結(jié)晶速度和提高聚合物熱穩(wěn)定性優(yōu)勢于一體，可顯著改善PLA與PGA的綜合性能。因此未來隨著技術不斷成熟PLGA或會成為PGA的行業(yè)替代品，但目前由于技術產(chǎn)業(yè)化相對有限，因此本行業(yè)替代品威脅相對有限。

注：滿分為1

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