【行業深度】洞察2022：中國工業信息安全行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業內主要企業：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數據：中國工業信息安全競爭派系、中國工業信息安全行業市場集中度

1、中國工業信息安全行業競爭派系

在國內涉及工業信息安全業務的企業中，根據業務發展背景可以分為自動化背景廠商、傳統信息安全背景廠商、IT系統集成商以及專注工業信息安全的廠商四大類。

2、中國工業信息安全行業市場參與者數量

根據《中國工業信息安全產業發展白皮書》的數據，截至2020年末，國內記錄在案的下設工業信息安全業務的企業共有318家，較2017新增180家。

根據前瞻的初步統計，截至2021年末，我國記錄在案的下設工業信息安全業務的企業數量將超過450家。

注：預計于2022年12月發布2021年數據

3、中國工業信息安全行業各派系市場份額

在我國工業信息安全行業的四大參與企業類型中，傳統信息安全背景廠商的數量最多，2020年該類工業信息安全企業的數量占比達到了56%。

4、中國工業信息安全行業市場集中度

我國工業信息安全行業市場參與者眾多，市場競爭較為激烈，仍處于發展的早期階段。根據中國通信工業協會的數據，我國工業信息安全行業的CR5僅有不到31%，市場集中度較低。

5、中國工業信息安全行業區域競爭

從地域分布來看，我國東部及南部沿海地區，以及中部的湖北、重慶、陜西等省市面臨的工業信息安全風險較大，安全水平地域全國平均水平。

而北京、上海、廣東等地，由于政治、經濟帶來的特殊性，往往成為了受攻擊的重點目標，安全威脅相對突出。

根據工信部發布的《關于做好工業領域數據安全管理試點工作的通知》，工信部結合當前國家數據安全工作的形勢和任務,經研究,決定在原計劃基礎上擴大工業領域數據安全管理試點范圍,在遼寧等15個省(區、市)及計劃單列市開展試點工作。

6、中國工業信息安全行業企業布局及競爭力評價

目前在我國工業信息安全行業的上市企業數量相對較多，其中以天融信、啟明星辰、衛士通等企業為代表的的老牌工業信息安全業務企業競爭力相對較強。

7、中國工業信息安全行業競爭狀態總結

從波特五力模型的角度來看，目前我國工業信息安全行業的現有競爭者競爭程度相對較高，由于行業仍處于發展期，行業整體的潛在進入者威脅也相對較大。對于上下游的議價能力來說，我國工業信息安全行業的下游議價能力較高，主要是由于目前下游的企業客戶特別是中小企業的企業主對于企業的信息安全認識不夠充分，因此對于工業信息安全產品的需求意向相對較弱。

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